לגישה למסך, יש לנווט דרך סרגל הכלים בצד ימין: מערכת ניהול > מעקב דיווחים חודשיים. במסך זה תוכלו לצפות בכלל דיווחי המשרד בחלוקה לפי עובדים.

בחלק העליון של המסך מוצגים נתונים סטטיסטיים המסכמים את פעילות המשרד, כולל:

כמו כן, מוצגים אחוזי דיווח ותשלום עבור:

• מע"מ
• מקדמות מס
• מקדמות ביטוח לאומי
• מס הכנסה ניכויים
• ביטוח לאומי ניכויים

המערכת מאפשרת לסנן את הנתונים המוצגים לפי שנה וחודש. כדי למיין לפי עובד, יש ללחוץ על שדה שם העובד בטבלה. הסינון מאפשר לכם להתמקד בתקופה ספציפית או בעובד מסוים לצורך מעקב ממוקד.

במרכז המסך מוצגת טבלה המפרטת את נתוני הדיווחים לפי עובדים. הטבלה כוללת מידע על:

כמו כן, הטבלה מציגה נתוני דיווח ותשלום עבור:

ניתן לייצא את נתוני הטבלה לאקסל או להדפיס אותם באמצעות לחיצה על האייקונים מעל הטבלה בצד שמאל. בנוסף, 

אפשר למיין את הנתונים בטבלה לפי כל אחת מהעמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה, בסדר עולה או יורד. 

כן, המערכת מאפשרת ייצוא נתונים לקובץ אקסל או הדפסה לצורך עיבוד נוסף או שמירה.

כן, המערכת מציגה בצבעים שונים מצבי דיווח חריגים ומספקת התראות על דיווחים שטרם בוצעו כאשר מועד הדיווח מתקרב.

"דווח" מתייחס לעצם שידור הדיווח לרשויות המס, בעוד "שולם" מציין שהתשלום בגין הדיווח בוצע בפועל. אפשרות התשלום זמינה כיום רק ללקוחות עסקים שמוגדרים עם הוראת קבע.

כן, המערכת מאפשרת שידור ישיר לשע"מ (רשויות המס) דרך הממשק המובנה. ניתן לבצע דיווח ותשלום דרך מסכי השידור של מע"מ ומקדמות, או לשדר באופן ספציפי ללקוח אחד דרך שובר המע"מ או שובר המקדמות.

במסך זה מופיעים נתונים באחוזים המציגים את יחס הלקוחות שכבר דיווחו מתוך כלל הלקוחות שאמורים לדווח בתקופה הנבחרת. כך ניתן לזהות בקלות היכן נדרשת השלמת דיווחים.