מסך פירוט כלל הדיווחים
צפייה וניתוח כלל דיווחי המשרד
תוכן עניינים
מסך פירוט כלל הדיווחים מאפשר לך לנהל ולעקוב אחר סטטוס כל הדיווחים של לקוחות המשרד במקום אחד
כולל יכולות תקשורת מתקדמות עם לקוחות לצורך אישור דיווחים ועדכון סטטוסים.

דגשים חשובים
- ✓ המסך מציג תצוגה ברמת הלקוח הבודד, בשונה ממסך מעקב דיווחים חודשיים המציג ברמת העובד
- ✓ ניתן לעבור בין תצוגה רגילה לתצוגה תפעולית המאפשרת שינויים בסטטוסי נתוני השידור
- ✓ המסך מאפשר שליחת הודעות ותזכורות ללקוחות בנוגע לסכומי שוברים לתשלום
- ✓ זהו מסך ניהולי בלבד - את השידורים עצמם מבצעים ממסכי שידור מע"מ ומקדמות

שלבי ביצוע פירוט כלל הדיווחים
1. ניווט למסך פירוט כלל הדיווחים
לגישה למסך, יש לנווט דרך סרגל הכלים בצד ימין: מערכת ניהול > פירוט כלל הדיווחים. במסך זה תוכלו לצפות בכלל דיווחי המשרד לפי לקוח.
💡 טיפ: גישה מהירה למסך זה זמינה גם מדף הבית של המערכת באמצעות לחיצה על הקישור "פירוט כלל הדיווחים" באזור הקישורים המהירים.

2. סינון וחיפוש מתקדם
המסך מאפשר סינון מתקדם לאיתור מהיר של לקוחות ודיווחים לפי מגוון פרמטרים:
סינון לפי זמן
- שנה
- חודש
סינון לפי גורם אחראי
- מנהל תיק
סינון לפי סטטוסים
- סוג עסק
- סטטוס לקוח
- סטטוס מע"מ
- סטטוס מקדמות מס
- סטטוס ביטוח לאומי

3. צפייה בסטטוס דיווחים
בטבלת הדיווחים מוצג מידע מקיף עבור כל לקוח, כולל:
פרטי לקוח
- שם הלקוח
- שם העסק
- סוג העסק
- מנהל התיק
- אישור העברת מסמכים
- סטטוס לקוח
פרטי דיווחים
- מע"מ (סכום, אמצעי תשלום, אישור, סטטוס)
- מקדמות מס (סכום, אמצעי תשלום, אישור, סטטוס)
- ביטוח לאומי (סכום, אמצעי תשלום, אישור, סטטוס)
- מס הכנסה ניכויים (סכום, אמצעי תשלום, אישור, סטטוס)
- ביטוח לאומי ניכויים (סכום, אמצעי תשלום, אישור, סטטוס)

4. מעבר לתצוגה תפעולית
לביצוע שינויים בנתוני הדיווחים, עברו לתצוגה תפעולית באמצעות . תצוגה זו מאפשרת עריכת סטטוסים בכל אחד מהשדות בטבלה.
⚠️ שימו לב: התצוגה התפעולית מיועדת לעדכון סטטוסים בלבד ואינה מבצעת שידור בפועל לרשויות המס.
5. שליחת הודעות ותזכורות
לשליחת הודעות ללקוחות בנוגע לדיווחים ותשלומים:
- סמנו את הלקוח/ות באמצעות תיבת הסימון
- לחצו על אייקון "שליחת הודעה" בשורת הפעולות
- בחרו את סוג ההודעה מהתבניות הזמינות
- בחרו את ערוץ השליחה המועדף:
6. ייצוא נתוני מסך
ניתן לייצא לאקסל ולהדפיס את נתוני הטבלה באמצעות האייקונים המופיעים מעל הטבלה בצד שמאל.

קישורים לתהליכים נוספים

שאלות נפוצות
האם ניתן לשדר דיווחים ישירות ממסך זה?
לא, מסך "פירוט כלל הדיווחים" הינו מסך ניהולי בלבד. לשידור דיווחים בפועל יש להשתמש במסכים הייעודיים "שידור מע"מ" ו"שידור מקדמות".
כיצד ניתן לדעת אילו דיווחים טרם שודרו?
המסך מציג באופן ברור את סטטוס כל הדיווחים. דיווחים שטרם שודרו יופיעו עם סטטוס "לא הוגדר" או "לא שולם" בעמודות הרלוונטיות.
האם ניתן לשלוח הודעה למספר לקוחות בו-זמנית?
כן, המערכת מאפשרת סימון מספר לקוחות באמצעות תיבות הסימון, ולאחר מכן שליחת הודעה מרוכזת לכולם יחד.
כיצד אפשר לעקוב אחר הודעות שנשלחו ללקוחות?
ניתן לצפות בהיסטוריית ההודעות שנשלחו לכל לקוח באמצעות לחיצה על אייקון "היסטוריית הודעות" בעמודת הפעולות בטבלה.
האם שינוי סטטוס דיווח במסך זה משפיע על השידור בפועל?
שינוי סטטוס במסך זה משקף רק את המצב במערכת ואינו משדר בפועל לרשויות המס. לביצוע שידור בפועל יש להשתמש במסכים הייעודיים.
תוכן עניינים