לגישה למסך, יש לנווט דרך סרגל הכלים בצד ימין: מערכת ניהול > פירוט כלל הדיווחים. במסך זה תוכלו לצפות בכלל דיווחי המשרד לפי לקוח.

המסך מאפשר סינון מתקדם לאיתור מהיר של לקוחות ודיווחים לפי מגוון פרמטרים:

בטבלת הדיווחים מוצג מידע מקיף עבור כל לקוח, כולל:

לביצוע שינויים בנתוני הדיווחים, עברו לתצוגה תפעולית באמצעות . תצוגה זו מאפשרת עריכת סטטוסים בכל אחד מהשדות בטבלה.

לשליחת הודעות ללקוחות בנוגע לדיווחים ותשלומים:

ניתן לייצא לאקסל ולהדפיס את נתוני הטבלה באמצעות האייקונים המופיעים מעל הטבלה בצד שמאל.

לא, מסך "פירוט כלל הדיווחים" הינו מסך ניהולי בלבד. לשידור דיווחים בפועל יש להשתמש במסכים הייעודיים "שידור מע"מ" ו"שידור מקדמות".

המסך מציג באופן ברור את סטטוס כל הדיווחים. דיווחים שטרם שודרו יופיעו עם סטטוס "לא הוגדר" או "לא שולם" בעמודות הרלוונטיות.

כן, המערכת מאפשרת סימון מספר לקוחות באמצעות תיבות הסימון, ולאחר מכן שליחת הודעה מרוכזת לכולם יחד.

ניתן לצפות בהיסטוריית ההודעות שנשלחו לכל לקוח באמצעות לחיצה על אייקון "היסטוריית הודעות" בעמודת הפעולות בטבלה.

שינוי סטטוס במסך זה משקף רק את המצב במערכת ואינו משדר בפועל לרשויות המס. לביצוע שידור בפועל יש להשתמש במסכים הייעודיים.