התאמה אישית של תצוגת הכרטסת
איך להתאים את תצוגת הכרטסת
התאמה אישית של תצוגת הכרטסת במערכת פינבוט מאפשרת לכם להציג רק את המידע הרלוונטי. באמצעות שינוי העמודות המוצגות, תוכל לעבוד ביעילות רבה יותר, למקד את המידע החשוב לך ולהימנע מעומס מידע מיותר שעלול להאט את העבודה השוטפת.

סקירה כללית
מתי להשתמש
- כשאתם מחפשים מידע ספציפי ורוצה להסיר עמודות לא רלוונטיות
- בעת הכנת דוחות או ניתוחים המתמקדים בנתונים מסוימים
דרישות מקדימות
- גישה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות

דגשים חשובים
- ✓ ניתן לשנות את התצוגה בכל עת ואין מגבלה על מספר הפעמים שניתן לבצע שינויים
- ✓ מומלץ להציג רק את העמודות הנחוצות כדי לשמור על ממשק נקי ויעיל

שלבי התהליך
1 כניסה לתצוגת הכרטסת
נווטו אל הכרטסת במערכת פינבוט. התצוגה הראשונית מציגה את העמודות בהתאם להגדרות, שים לב שהכרטסת יכולה להיות מוצגת לפי קודי מיון או לפי כרטיסים, בהתאם לבחירה האחרונה שלך.
טיפ: לפני שמשנים את התצוגה, כדאי לחשוב אילו נתונים חיוניים לעבודה הנוכחית שלך כדי להימנע משינויים חוזרים ונשנים.

2 פתיחת הגדרות התצוגה
לחץ על כפתור ההגדרות סימן של "גלגל שיניים". כפתור זה מופיע בחלק העליון של הכרטסת ומאפשר גישה לאפשרויות ההתאמה האישית של התצוגה.

3 בחירת העמודות הרצויות
במסך ההגדרות שנפתח, תוכלו לראות רשימה של כל העמודות האפשריות לתצוגה. סמנו את העמודות שברצונכם להציג בכרטסת (לדוגמה: מספר הקצאה, סוג נועה, ערך) והסרו את הסימון מעמודות שאינך רוצה להציג.

4 שמירת השינויים והחלתם
לאחר שבחרתם את העמודות הרצויות, לחץ על כפתור. המערכת תעדכן מיד את תצוגת הכרטסת בהתאם להגדרות החדשות שבחרת, ותציג את העמודות שסימנת.
טיפ: אם אינך בטוח לגבי השינויים שביצעת, תוכל לבדוק את התצוגה החדשה ולחזור להגדרות בכל עת לביצוע התאמות נוספות.
✓ סיום והשלמת התהליך
לאחר שמירת השינויים, תוכל לראות את תצוגת הכרטסת המעודכנת עם העמודות שבחרת. התצוגה החדשה תישמר עבורך גם בכניסות הבאות למערכת.
הצלחה: התהליך הושלם בהצלחה כאשר תצוגת הכרטסת מציגה רק את העמודות שבחרת, והממשק נראה מסודר ומותאם לצרכיך.


שאלות נפוצות
האם השינויים בתצוגה נשמרים באופן קבוע?
כן, השינויים נשמרים עבור המשתמש הספציפי ויישארו בתוקף גם לאחר התנתקות וכניסה מחודשת למערכת. כל משתמש יכול להתאים את התצוגה לצרכיו מבלי להשפיע על משתמשים אחרים.
האם יש מגבלה על מספר העמודות שניתן להציג?
אין מגבלה טכנית על מספר העמודות שניתן להציג, אך מומלץ להציג רק את העמודות הנחוצות כדי לשמור על ממשק נקי ויעיל. ריבוי עמודות עלול להקשות על מציאת המידע הרלוונטי ולהאט את העבודה.

תהליכים קשורים
תוכן עניינים