Hebrew
US English (US)
IL Hebrew
  • יצירת קשר

Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Home
  • מייצגים - מערכת חדשה
  • דיווחים ודוחות
  • דוחות מס
  • תהליכים בדוחות מס

התאמה אישית של תצוגת הכרטסת

איך להתאים את תצוגת הכרטסת

 


 

 

התאמה אישית של תצוגת הכרטסת במערכת פינבוט מאפשרת לכם להציג רק את המידע הרלוונטי. באמצעות שינוי העמודות המוצגות, תוכל לעבוד ביעילות רבה יותר, למקד את המידע החשוב לך ולהימנע מעומס מידע מיותר שעלול להאט את העבודה השוטפת.

 


 

סקירה כללית

 

מתי להשתמש

  • כשאתם מחפשים מידע ספציפי ורוצה להסיר עמודות לא רלוונטיות
  • בעת הכנת דוחות או ניתוחים המתמקדים בנתונים מסוימים

דרישות מקדימות

  • גישה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות

דגשים חשובים

 
  • ✓ ניתן לשנות את התצוגה בכל עת ואין מגבלה על מספר הפעמים שניתן לבצע שינויים
  • ✓ מומלץ להציג רק את העמודות הנחוצות כדי לשמור על ממשק נקי ויעיל

 

שלבי התהליך

 

1 כניסה לתצוגת הכרטסת

נווטו אל הכרטסת במערכת פינבוט. התצוגה הראשונית מציגה את העמודות בהתאם להגדרות, שים לב שהכרטסת יכולה להיות מוצגת לפי קודי מיון או לפי כרטיסים, בהתאם לבחירה האחרונה שלך.

טיפ: לפני שמשנים את התצוגה, כדאי לחשוב אילו נתונים חיוניים לעבודה הנוכחית שלך כדי להימנע משינויים חוזרים ונשנים.

 

 
 

2 פתיחת הגדרות התצוגה

לחץ על כפתור ההגדרות סימן של "גלגל שיניים". כפתור זה מופיע בחלק העליון של הכרטסת ומאפשר גישה לאפשרויות ההתאמה האישית של התצוגה.

 
 

3 בחירת העמודות הרצויות

במסך ההגדרות שנפתח, תוכלו לראות רשימה של כל העמודות האפשריות לתצוגה. סמנו את העמודות שברצונכם להציג בכרטסת (לדוגמה: מספר הקצאה, סוג נועה, ערך) והסרו את הסימון מעמודות שאינך רוצה להציג.

 
 

4 שמירת השינויים והחלתם

לאחר שבחרתם את העמודות הרצויות, לחץ על כפתור. המערכת תעדכן מיד את תצוגת הכרטסת בהתאם להגדרות החדשות שבחרת, ותציג את העמודות שסימנת.

טיפ: אם אינך בטוח לגבי השינויים שביצעת, תוכל לבדוק את התצוגה החדשה ולחזור להגדרות בכל עת לביצוע התאמות נוספות.

 
 

✓ סיום והשלמת התהליך

לאחר שמירת השינויים, תוכל לראות את תצוגת הכרטסת המעודכנת עם העמודות שבחרת. התצוגה החדשה תישמר עבורך גם בכניסות הבאות למערכת.

הצלחה: התהליך הושלם בהצלחה כאשר תצוגת הכרטסת מציגה רק את העמודות שבחרת, והממשק נראה מסודר ומותאם לצרכיך.

 
 

 


 

שאלות נפוצות

 

האם השינויים בתצוגה נשמרים באופן קבוע?

כן, השינויים נשמרים עבור המשתמש הספציפי ויישארו בתוקף גם לאחר התנתקות וכניסה מחודשת למערכת. כל משתמש יכול להתאים את התצוגה לצרכיו מבלי להשפיע על משתמשים אחרים.

 
 

האם יש מגבלה על מספר העמודות שניתן להציג?

אין מגבלה טכנית על מספר העמודות שניתן להציג, אך מומלץ להציג רק את העמודות הנחוצות כדי לשמור על ממשק נקי ויעיל. ריבוי עמודות עלול להקשות על מציאת המידע הרלוונטי ולהאט את העבודה.

 
 

 


 

תהליכים קשורים

 

סינון וחיפוש בכרטסת

בנוסף להתאמת העמודות, מערכת פינבוט מאפשרת לסנן ולחפש נתונים בכרטסת. תהליך זה משלים את התאמת התצוגה ומאפשר למקד את המידע המוצג עוד יותר.

למידע נוסף

שינוי סינון בדוח כרטסת

לאחר התאמת תצוגת הכרטסת, ניתן לבצע שינוי של סינון חדש.

למידע נוסף
התאמה אישית תצוגה תצוגת כרטסת איך להתאים את תצוגת הכרטסת הוספת עמודות טבלה דוחות תהליכים מייצגים חדשה r-report-prc-03

?האם המאמר עזר לך

לא, לא עזר לי
כן, עזר לי
שלחו לנו פידבק על המאמר

תוכן עניינים

סקירה כללית מתי להשתמש דרישות מקדימות דגשים חשובים שלבי התהליך 1 כניסה לתצוגת הכרטסת 2 פתיחת הגדרות התצוגה 3 בחירת העמודות הרצויות 4 שמירת השינויים והחלתם ✓ סיום והשלמת התהליך שאלות נפוצות האם השינויים בתצוגה נשמרים באופן קבוע? האם יש מגבלה על מספר העמודות שניתן להציג? תהליכים קשורים סינון וחיפוש בכרטסת שינוי סינון בדוח כרטסת

מאמרים קשורים

  • מסך כרטסת

    הסברים על דוח הכרטסת במערכת

    המשך למאמר
  • מסך כרטיס חשבון ספציפי

    הסברים על כרטיסי חשבון ספציפים

    המשך למאמר
  • מסכי דוחות - מאזן/רווח הפסד/מאזן בוחן 

    דוחות חשבונאיים במערכת

    המשך למאמר

כללי

  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • מדיניות פרטיות
  • צרו קשר

על המוצר

  • פתרונות המערכת
  • יתרונות FINBOT
  • למה כדאי לכם?
  • ממליצים
  • מאמרים
  • אודות FINBOT
  • הצוות שלנו
  • מערכת ניהול משרד

  • שירות למשרדי רו"ח, יועצי מס ועסקים פרטיים – ללא ניירת, עם ממשק לקוח-משרד ידידותי. קולט חשבוניות ומסמכים במייל, צילום ובווטסאפ ומתרגם אותם לפקודות יומן. משלב אוטומציה, למידת מכונה ובינה מלאכותית לחיסכון בזמן וכוח אדם.
  • הירקון 5א׳ בני ברק
  • *6453
  • support@finbot.co.il

© כל הזכויות שמורות ל- 2025 FINBOT

הרחב