אתר את אייקון האזור האישי בחלק העליון של המסך בצד שמאל. לחץ עליו ובחר באפשרות "פרופיל אישי" מהתפריט הנפתח. כעת ייפתח חלון המציג את פרטי הפרופיל האישי.

בחלון הפרופיל האישי, עדכן את הנתונים הרלוונטיים בהתאם להרשאות שלך. שדות נפוצים לעדכון כוללים פרטי קשר (טלפון, דוא"ל), פרטים אישיים נוספים והגדרות תצוגה.כמו כן תוכלו לשנות את הסטטוס שלכם מפעיל ל-לא פעיל במידה ומעוניינים לכבות את המשתמש שלכם.

ישנם 4 לשוניות לעדכון הפרטים: פרטי עובד, פרטי קשר, שיוך עובדים ושיוך לקוחות

בהתאם לרמת ההרשאות, ניתן לבצע שיוך עובדים (למנהלים) ושיוך לקוחות לעובד. יש לנווט לחלק "שיוך עובדים" או "שיוך לקוחות" בפרופיל 

לאחר ביצוע כל השינויים הרצויים בפרופיל, יש ללחוץ על כפתור שמירה בצד השמאלי העליון של המסך. המערכת תבצע את השמירה ותעדכן את הפרופיל בהתאם לשינויים שביצעת.

לאחר שמירת השינויים, תוכל לסגור את חלון הפרופיל האישי ולחזור למסך הראשי של המערכת. השינויים שביצעת נכנסו לתוקף והפרופיל מעודכן במערכת.

לא, רק משתמש בעל הרשאות אדמין יכול לשנות רמות הרשאה, וזאת דרך מסך ניהול משתמשים ייעודי ולא דרך הפרופיל האישי. אם אתה זקוק לשינוי הרשאות, פנה למנהל המערכת במשרדך.

הלקוחות המשויכים לאותו עובד הופכים להיות לקוחות ללא שיוך. חשוב להעביר את הלקוחות לעובד אחר לפני או מיד לאחר שינוי הסטטוס כדי להבטיח המשכיות בטיפול.

כן, ניתן לשנות את סטטוס המשתמש בחזרה ל"פעיל" בכל עת, כל עוד חשבון המשתמש לא נמחק לחלוטין מהמערכת. פשוט עקוב אחר אותם שלבים לשינוי סטטוס ובחר באפשרות "פעיל".

פרטי הקשר משפיעים גם על שמירת הסדר במערכת, גם על ניטור פעולות ובנוסף התקשורת עם הלקוחות (עסקים)

כן, שינויים מסוימים כמו שינוי סטטוס עובד או עדכון הרשאות (על ידי אדמין) משפיעים מיידית על הגישה למערכת ועל היכולת לבצע פעולות שונות. שינויים בפרטי קשר, לעומת זאת, אינם משפיעים על הגישה למערכת.