שינוי סיווג הכנסות לאחר הפקת מסמך
סיווג נכון של מסמכים הוא חלק חשוב בניהול פיננסי יעיל.
מערכת פינבוט מאפשרת לך לשנות את סיווג המסמכים לאחר הפקתם, בין אם מדובר במסמך בודד או במספר מסמכים במקביל. תהליך זה מסביר כיצד לבצע שינוי סיווג מסמכים באופן יעיל ומדויק, תוך שמירה על תקינות הנתונים הפיננסיים.

דגשים חשובים
- ✓ שינוי סיווג מסמכים עשוי להשפיע על דוחות פיננסיים ודיווחים לרשויות המס
- ✓ בדוק את ההשלכות של שינוי הסיווג לפני ביצוע שינויים נרחבים
- ✓ שינוי סיווג אינו משנה את תוכן המסמך או את פרטי העסקה
- ✓ התייעץ עם רואה חשבון לפני ביצוע שינויי סיווג משמעותיים, במיוחד למסמכים היסטוריים

שלבי ביצוע שינוי וסיווג מסמכים
1. גישה למודול סיווג הכנסות וחיפוש וסינון המסמכים לשינוי סיווג
כדי להתחיל את תהליך שינוי הסיווג, התחבר למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הימני. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "סיווג מסמכים".

טיפ: השתמש בשילוב של מספר פילטרים כדי לצמצם את רשימת המסמכים ולמצוא במהירות את המסמכים הדורשים שינוי סיווג.
3. בחירת המסמכים לשינוי סיווג שינוי וסיווג ההכנסה למסמכים הנבחרים
לאחר סינון הרשימה, בחר את המסמכים שברצונך לשנות את סיווגם:

בחירת מסמך בודד
סמן את תיבת הסימון ליד המסמך הרצוי
בחירת מספר מסמכים
סמן את תיבות הסימון ליד כל המסמכים הרצויים
בחירת כל המסמכים
סמן את תיבת הסימון בכותרת הטבלה (ליד "מספר זיהוי")
לאחר בחירת המסמכים, בצע את שינוי הסיווג:
- לחץ על כפתור "שינוי סיווג הכנסה לנבחרים" בחלק העליון של המסך
- בחלון שייפתח, בחר את סיווג ההכנסה החדש מהרשימה הנפתחת
- לחץ על "אישור" כדי לבצע את השינוי
דוגמאות לסיווגי הכנסה נפוצים:
- הכנסות ממכירת מוצרים
- הכנסות ממתן שירותים
- הכנסות מייעוץ
- הכנסות מעמלות
- הכנסות מהשכרת נכסים
- הכנסות מתמלוגים

5. בדיקת תוצאות השינוי וסיום התהליך
לאחר אישור השינוי, המערכת תעדכן את סיווג המסמכים שנבחרו:
רענון המסך
רענן את מסך סיווג המסמכים כדי לראות את השינויים שבוצעו
בדיקת הסיווג החדש
בדוק שהמסמכים שנבחרו מופיעים כעת עם הסיווג החדש
טיפ: לאחר שינוי סיווג של מסמכים רבים, מומלץ להפיק דוח הכנסות לפי סיווג כדי לוודא שהשינויים משתקפים כראוי בדוחות הפיננסיים.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל המסמכים שנבחרו מופיעים עם הסיווג החדש, והשינוי משתקף בדוחות ובמערכת הפיננסית.

קישורים לתהליכים נוספים

שאלות נפוצות
האם שינוי סיווג משפיע על מספר המסמך או על תוכנו?
לא, שינוי סיווג משפיע רק על הקטגוריה שאליה משויך המסמך במערכת. שאר פרטי המסמך נשארים ללא שינוי.
האם ניתן לשנות סיווג של מסמכים שכבר דווחו לרשויות המס?
מבחינה טכנית, המערכת מאפשרת לשנות סיווג של כל מסמך.
מה ההבדל בין שינוי סיווג לבין ביטול מסמך והפקת מסמך חדש?
שינוי סיווג משנה רק את הקטגוריה של המסמך, בעוד שביטול מסמך והפקת מסמך חדש יוצרים שני מסמכים נפרדים במערכת - המסמך המקורי שמסומן כמבוטל ומסמך חדש. שינוי סיווג מתאים לתיקון טעויות סיווג, בעוד שביטול והפקה מחדש מתאימים כאשר יש צורך לשנות פרטים מהותיים במסמך.
האם ניתן לשנות סיווג של מסמכים מסוגים שונים בבת אחת?
כן, ניתן לבחור מסמכים מסוגים שונים ולשנות את הסיווג שלהם בבת אחת. עם זאת, יש לוודא שהסיווג החדש מתאים לכל המסמכים שנבחרו. למשל, אם בחרת חשבוניות וקבלות, ודא שהסיווג החדש מתאים לשני סוגי המסמכים.
תוכן עניינים