כדי להתחיל את תהליך הביטול, התחבר למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל העליון. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "חיובים מחזוריים".

במסך החיובים המחזוריים, אתר את החיוב המחזורי שברצונך לבטל. ניתן לסנן את הרשימה לפי:

לביטול סדרת חיובים מחזוריים עתידית (כלומר, הפסקת כל החיובים העתידיים), בצע את הפעולות הבאות:

לחץ על אייקון הביטול (X) בשורת : ביטול מסמך מחזורי או ביטול אשראי מחזורי.

שימו לב : ביטול מסמך או חיוב מחזורי מבטל את כל המסמכים או חיובים עתידיים בלבד

אם ביטלת חיוב שכבר הופק ונשלח ללקוח, ייתכן שתצטרך להפיק חשבונית זיכוי.

לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות, וודא שהביטול הושלם כראוי:

התהליך הושלם בהצלחה כאשר החיוב המחזורי בוטל, כל המסמכים הנדרשים הופקו, הלקוח עודכן, והמערכת משקפת נכון את המצב החדש.

לא, ביטול חיוב מחזורי מפסיק רק את החיובים העתידיים ואינו משפיע על חיובים שכבר הופקו. אם ברצונך לבטל גם חיובים קודמים, עליך לבטל כל אחד מהם בנפרד ולהפיק חשבוניות זיכוי במידת הצורך.

לא ניתן לבטל חיוב מחזורי באופן חלקי. אם ברצונך לשנות את סכום החיוב או את תדירותו, עליך לבטל את החיוב או מסמך מחזורי ולהקים מחדש.

לא ניתן לשחזר חיוב מחזורי לאחר ביטולו. אם ברצונך לחדש את החיוב, עליך ליצור חיוב מחזורי חדש עם ההגדרות המתאימות. לכן, חשוב לוודא שאתה באמת רוצה לבטל את החיוב לפני אישור הביטול.