שליחת לינק לתשלום ( פאי מי בלבד)
מערכת פינבוט מאפשרת לך לשלוח ללקוחות חשבוניות או דרישות תשלום הכוללות קישור (לינק) לתשלום מקוון.
תכונה זו מייעלת את תהליך הגבייה, מאפשרת ללקוחות לשלם בקלות ובנוחות, ומשפרת את תזרים המזומנים של העסק. המאמר הבא יסביר כיצד לשלוח לינק לתשלום ללקוח במערכת פינבוט.
דגשים חשובים
- ✓ שירות זמין רק עם ישראכרט (PayMe)
- ✓ פרטי לקוח מלאים נדרשים לסליקה
- ✓ אפשרות תשלום בכרטיס אשראי או ביט
- ✓ תמיכה טכנית: 03-9055951 או support@payme.io
שלבי ביצוע שליחת לינק לתשלום ללקוח
1. הפקת חשבונית או דרישת תשלום
התחל בהפקת חשבונית מס או דרישת תשלום כרגיל. נווט ל"דשבורד" ובחר בסוג המסמך הרצוי (חשבונית מס או דרישת תשלום).
טיפ: דרישת תשלום היא אפשרות מצוינת כאשר אתה רוצה לקבל תשלום לפני הפקת החשבונית הסופית.
2. מילוי פרטי המסמך
מלא את כל פרטי המסמך הנדרשים:
- בחר את הלקוח מהרשימה או הוסף לקוח חדש -
- הוסף את הפריטים או השירותים הנכללים בחשבונית
- הוסף הערות או מידע נוסף אם נדרש
שים לב: ודא שפרטי הלקוח מלאים ומעודכנים, במיוחד כתובת האימייל ,מספר הטלפון הנייד ות.ז , שישמשו לשליחה וביצוע תשלום דרך הלינק לתשלום.
3. בחירת אפשרות תשלום מקוון
לאחר מילוי כל פרטי המסמך, גלול לתחתית המסך. שם תמצא את האפשרויות לשליחת לינק לתשלום:
צרף קישור לתשלום בכרטיס אשראי
בחר באפשרות זו כדי לאפשר ללקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
צרף קישור לתשלום בביט
בחר באפשרות זו כדי לאפשר ללקוח לשלם באמצעות אפליקציית ביט.
ללא צירוף לינק לתשלום
בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין לצרף אפשרות תשלום מקוון למסמך.
לאחר בחירת תשלום מקוון לחצו “ הפק מסמך”, והדרישת תשלום או חשובנית מס עם לינק לתשלום ישלחו למייל של הלקוח שבחרתם.
4. טיפול בתשלומים שהתקבלו וסיום תהלחך
כאשר לקוח משלם באמצעות הלינק, התשלום מתקבל אוטומטית וסטטוס המסמך מתעדכן בהתאם.
תהליך מסתיים בהצלחה כאשר לקוח קיבל את הלינק לתשלום> ביצע תשלום> הופקה חשבונית מס קבלה מהמערכת.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לשלוח לינק לתשלום ללא הפקת מסמך?
כן, ניתן לשלוח לינק לתשלום ללא הפקת מסמך הכנסה. לשם כך, נווט ל"סליקת אשראי" בדשבורד, בחר את הלקוח, הזן את הסכום לתשלום ובחר באפשרות "המשך לחיוב ללא הפקת מסמך חשבונאי". שים לב שבמקרה זה, לא תוכל לראות תיעוד של העסקה בפינבוט אלא רק באתר של ספק הסליקה.
מה קורה אם הלקוח לא משלם באמצעות הלינק?
אם הלקוח לא משלם באמצעות הלינק, סטטוס המסמך יישאר "ממתין לתשלום". תוכל לשלוח תזכורת ללקוח על ידי שליחת המסמך שוב עם הלינק לתשלום, או לפנות אליו בדרכים אחרות. לחלופין, תוכל לקבל תשלום בדרך אחרת (העברה בנקאית, מזומן וכו') ולעדכן את סטטוס התשלום באופן ידני.
האם ניתן להגדיר תשלום בתשלומים באמצעות הלינק?
כן, ניתן להגדיר אפשרות לתשלום בתשלומים באמצעות הלינק. בעת הפקת המסמך, הגדר את מספר התשלומים הרצוי בשדה "תשלומים". כאשר הלקוח ילחץ על הלינק לתשלום, הוא יוכל לבחור לשלם בתשלומים בהתאם להגדרות שקבעת. שים לב שעסקאות בתשלומים עשויות להיות כרוכות בעמלות נוספות, בהתאם להסכם שלך עם חברת הסליקה.
האם ניתן לבטל לינק לתשלום לאחר שליחתו?
כן, ניתן לבטל לינק לתשלום לאחר שליחתו. לשם כך, נווט ל"מסמכים" > "רשימת מסמכים", אתר את המסמך הרלוונטי ולחץ על "פעולות" > "בטל לינק לתשלום". לאחר ביטול הלינק, הלקוח לא יוכל לבצע תשלום באמצעותו, גם אם הוא עדיין מחזיק בו.
מה לעשות אם הלקוח נתקל בבעיות בעת ניסיון לשלם?
אם הלקוח נתקל בבעיות בעת ניסיון לשלם באמצעות הלינק, בדוק את הנקודות הבאות:
- ודא שפרטי הלקוח במערכת מלאים ומדויקים
- בדוק שהחיבור למערכת הסליקה (ישראכרט/PayMe) פעיל ותקין
- שלח את הלינק מחדש או נסה שיטת שליחה אחרת (אימייל במקום SMS או להיפך)
- הפנה את הלקוח לתמיכה של PayMe בטלפון 03-9055951 או במייל support@payme.io
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
שליחת לינק לתשלום/ביט (ספק ישראכרט בלבד)
אשראי \ ביט
המשך למאמר -
מה עושים כאשר צריך לבצע זיכוי
המשך למאמר -
ביטול של מסמך וחיוב מחזורי
המשך למאמר