היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. לחץ על האפשרות " עסקאות באשראי" כדי לצפות ברשימת העסקאות הקיימות במערכת.

אתר את העסקה שעבורה ברצונך לבצע זיכוי מתוך רשימת העסקאות. ניתן לחפש לפי שם לקוח, מספר חשבונית, תאריך או סכום העסקה. לחץ על שורת העסקה כדי לפתוח את פרטיה המלאים.

לאחר שאיתרת את העסקה הנכונה, לחץ על כפתור "זיכוי" שמופיע בפרטי העסקה או בתפריט הפעולות. המערכת תפתח חלון חדש להגדרת פרטי הזיכוי.

לאחר ביצוע זיכוי  "הפק חשבונית מס זיכוי". 

תחזור למסמכי הכנסות ואתרו את החשבונית מס קבלה > יצירת מסמך מקושר > בחרו חשבונית זיכוי
הזינו את סיבת הזיכוי.

לאחר הפקת חשבונית זיכוי יש להפיק קבלה במינוס

לאחר הפקת מסמכי הזיכוי, הלקוח יקבל את החשבונית זיכוי ואת הקבלה במינוס במייל , ואת ההחזר כספי בהתאם לנוהל של חברת האשראי.

תהליך הסתיים בהצלחה כאשר הלקוח יקל את המסמכים חשבונאים ובמעקב של עסקאות אשראי בצד של המערכת, העסקה תהיה מסומנת כזוכה.

לא ניתן לבטל זיכוי לאחר שהופק, מכיוון שמדובר במסמך רשמי לצרכי מס. אם נעשתה טעות בזיכוי, יש ליצור חיוב חדש שיתקן את הטעות. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון במקרים מורכבים.

כן, זיכוי משפיע על דוחות המע"מ התקופתיים. חשבונית מס זיכוי מקטינה את סכום המע"מ שהעסק צריך לשלם לרשויות המס בתקופה שבה הופק הזיכוי. המערכת תכלול אוטומטית את הזיכוי בדוחות המע"מ הרלוונטיים.

כן, ניתן לבצע זיכוי חלקי עבור עסקה אך ורק במידה ומבצעים זיכוי מתוך המערכת סליקה עצמה ולא מתוך פינבוט .