ביצוע סליקה במערכת
סליקת אשראי היא אחת הדרכים היעילות והנוחות לקבלת תשלומים מלקוחות במערכת פינבוט.
תהליך זה מאפשר לך לקבל תשלום מיידי באמצעות כרטיס אשראי, לשמור פרטי אשראי של לקוחות קבועים ולנהל את כל העסקאות במקום אחד. מאמר זה יסביר כיצד לבצע סליקת אשראי במערכת פינבוט בצורה פשוטה ובטוחה.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שאתה מקבל את הסכמת הלקוח לשמירת פרטי האשראי במערכת (אם בחרת באפשרות זו)
- ✓ שמירת פרטי אשראי מאפשרת ביצוע עסקאות עתידיות מהיר יותר עם אותו לקוח
- ✓ המערכת מאובטחת ועומדת בתקני אבטחת מידע מחמירים לשמירת פרטי אשראי
- ✓ ניתן לבצע סליקה עם או בלי הפקת חשבונית, בהתאם לצרכי העסק
שלבי ביצוע סליקת אשראי במערכת פינבוט
1. גישה למסך סליקת אשראי
היכנס למערכת פינבוט והקלק על "סליקה מהירה" בדשבורד הראשי. המערכת תציג את מסך סליקת האשראי שבו תוכל להזין את פרטי העסקה והלקוח.
2. בחירת לקוח
במסך סליקת האשראי, הזן את שם הלקוח או בחר אותו מרשימת הלקוחות הקיימים. אם מדובר בלקוח חדש שאינו קיים במערכת, תוכל להוסיף אותו על ידי לחיצה על "הוסף לקוח חדש" ומילוי הפרטים הנדרשים.
שים לב: הקפד להזין פרטי התקשרות מדויקים של הלקוח, במיוחד כתובת אימייל וטלפון נייד, שישמשו לשליחת אישור העסקה.
במידה ואתם רוצים להקים לקוח מזדמן יש לרשום את שם הלקוח וללחוץ על ENTER
3. הגדרת פרטי התשלום
לאחר בחירת הלקוח, הגדר את פרטי התשלום:
מספר תשלומים
בחר את מספר התשלומים הרצוי (1 לתשלום אחד, או מספר תשלומים בהתאם להסכם עם הלקוח)
סוג תשלום
בחר את סוג התשלום מהתפריט הנפתח (רגיל, תשלומים, )
סה"כ לחיוב
הזן את הסכום הכולל לחיוב
טיפ: אם אתה מחייב את הלקוח עבור חשבונית ספציפית, ודא שהסכום תואם לסכום החשבונית.
אם ברצונך לשמור את פרטי האשראי של הלקוח לשימוש עתידי, סמן את תיבת הסימון "זכור פרטי תשלום (טוקן)" שמופיעה במסך. סימון אפשרות זו יאפשר לך לבצע עסקאות עתידיות עם אותו כרטיס אשראי מבלי לבקש מהלקוח להזין את פרטי הכרטיס בכל פעם מחדש.
שמירת פרטי התשלום מאפשרת לך לבצע עסקאות עתידיות עם אותו כרטיס אשראי ללא צורך בהזנת הפרטים מחדש. המערכת שומרת "טוקן" מאובטח ולא את פרטי הכרטיס המלאים.
5. בחירת אפשרות החיוב
במסך סליקת האשראי, תוכל לבחור באחת משתי אפשרויות:
המשך לחיוב עם הפקת חשבונית
בחר באפשרות זו אם ברצונך לחייב את כרטיס האשראי ולהפיק חשבונית באותו תהליך.
המשך לחיוב ללא הפקת מסמך חשבונאי
בחר באפשרות זו אם ברצונך לבצע רק את החיוב, ללא הפקת חשבונית (תוכל להפיק חשבונית בנפרד מאוחר יותר).
טיפ: אם אתה מבצע עסקה שדורשת אישור מיידי אך תפיק חשבונית מאוחר יותר, בחר באפשרות השניי
6. הזנת פרטי כרטיס האשראי וסליקה
לאחר בחירת אפשרות החיוב, המערכת תציג מסך להזנת פרטי כרטיס האשראי. הזן את הפרטים הבאים:
מספר כרטיס האשראי
תוקף הכרטיס (חודש ושנה)
קוד אבטחה (CVV)
שם בעל הכרטיס
מספר תעודת זהות של בעל הכרטיס
שים לב: בעת ביצוע סליקה בכרטיס אשראי חובה שאצל הלקוח יהיה רשום ת.ז , טלפון ו2 מילים בשם ( שם ושם משפחה)
9. סיום התהליך ושליחת אישור ללקוח
לאחר השלמת העסקה (וגם הפקת החשבונית, אם בחרת באפשרות זו), המערכת תציג הודעת סיכום של העסקה.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הלקוח חויב בסכום הנדרש, והחשבונית (אם הופקה) נשמרה במערכת ונשלחה ללקוח
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לבטל עסקת אשראי לאחר שבוצעה?
כן, ניתן לבטל עסקת אשראי בתוך פרק זמן מוגבל (בדרך כלל עד סוף יום העסקים). לביטול עסקה, נווט ל"הכנסות" > "עסקאות באשראי", אתר את העסקה הרלוונטית ולחץ על “זיכוי”.
מה קורה אם הלקוח רוצה לשלם בתשלומים?
מערכת פינבוט מאפשרת לבצע עסקאות בתשלומים. בעת הגדרת פרטי התשלום, בחר את מספר התשלומים הרצוי מהתפריט הנפתח. שים לב שעסקאות בתשלומים עשויות להיות כרוכות בעמלות נוספות, בהתאם להסכם שלך עם חברת הסליקה.
האם ניתן להגדיר הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי?
כן, ניתן להגדיר הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי עבור לקוחות קבועים. לשם כך, שמור את פרטי האשראי של הלקוח (סמן את תיבת הסימון "זכור פרטי תשלום") ולאחר מכן נווט ל"הכנסות" > "חיובים מחזוריים" > "הוסף חיוב מחזורי". הגדר את תדירות החיוב, הסכום ומועדי החיוב, והמערכת תבצע את החיובים באופן אוטומטי במועדים שהגדרת.
האם המערכת שומרת את פרטי כרטיס האשראי המלאים?
לא, המערכת אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי המלאים. במקום זאת, היא שומרת "טוקן" - מזהה ייחודי ומאובטח שמאפשר לבצע עסקאות עתידיות עם אותו כרטיס מבלי לש
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מה עושים כאשר צריך לבצע זיכוי
המשך למאמר -
ביטול של מסמך וחיוב מחזורי
המשך למאמר -
התנתקות מסליקת אשראי והחלפת סליקה
המשך למאמר