מסך כרטיס חשבון
הסברים על כרטיסי חשבון ספציפים
תוכן עניינים
כרטיס חשבון ספציפי מאפשר לך לנהל ולצפות בכל הפעילות הפיננסית של כרטיס מסוים במערכת
כולל עריכת פרטים, הוספת פקודות יומן וניתוח יתרות.
דגשים חשובים
- ✓ מסך זה מציג את כל הנתונים והתנועות של כרטיס חשבון בודד (לקוח, ספק, בנק וכו')
- ✓ ניתן לעבוד במקביל על מספר כרטיסים באמצעות פתיחת טאבים נוספים
- ✓ במצב עבודה ניתן לערוך תנועות, להוסיף פקודות יומן ולבצע התאמות
- ✓ הגישה למסך אפשרית ממספר מקומות: כרטסת, אינדקס כרטיסים ופקודות יומן
- ✓ לא ניתן למחוק כרטיס לאחר שנרשמו בו תנועות, אך אפשר להגדירו כלא פעיל
פונקציונאליות מסך כרטיס חשבון ספציפי
1. ניווט לכרטיס חשבון ספציפי
ניתן להגיע למסך כרטיס חשבון ספציפי באחת מהדרכים הבאות:
- ממסך הכרטסת (דוחות > כרטסת) - לחיצה על שם החשבון בטבלת התנועות
- מאינדקס כרטיסי חשבון (הגדרות עסק > אינדקס כרטיסי חשבון) - לחיצה על שם הכרטיס בטבלה
- ממסך פקודות יומן קבועות - לחיצה על כרטיס חשבון מתוך פקודה קבועה
2. הבנת פרטי הכרטיס
בחלק העליון של המסך מוצגים פרטי הכרטיס והמידע ההיררכי:
מספר הכרטיס ושמו
סטטוס הכרטיס (פעיל/לא פעיל)
פרטי הקטגוריה החשבונאית
סוג הכרטיס (לקוח, ספק, בנק וכו')
לעריכת פרטי הכרטיס, לחצו על כפתור 
בצד שמאל מעל הטבלה.
להצגת כל הגדרות הכרטיס, הרחיבו את סרגל הכלים בצד שמאל
3. צפייה וסינון תנועות הכרטיס
במרכז המסך מוצגת טבלת התנועות הקשורות לכרטיס הנבחר, הכוללת:
תאריכי תנועות
סכומי חובה וזכות
יתרה מצטברת
פרטי אסמכתא ומספר פקודה
שם חשבון נגדי לכל תנועה
לסינון התנועות, השתמשו בשדה החיפוש החופשי או לחצו על כפתור "סינון" לאפשרויות סינון מתקדמות כגון טווח תאריכים.
4. תצוגה במצב עבודה
לעריכת תנועות או הוספת פקודות יומן:
-
לחצו על "מצב עבודה" בצד שמאל מעל הטבלה
- כעת תוכלו לערוך תנועות קיימות (פקודות זמניות או קבועות לפני התאמה)
- להוספת פקודת יומן חדשה, לחצו על "+פקודת יומן"
-
במצב עבודה ניתן גם לבצע התאמות כרטיס או להעביר תנועות לכרטיס אחר
5. עבודה עם מספר כרטיסים במקביל
לעבודה יעילה עם מספר כרטיסים:
לחצו על כפתור ה-"+" (פתיחת טאב) הנמצא מעל הטבלה בראש העמוד 
בחרו כרטיס נוסף להצגה בטאב חדש
כעת תוכלו לעבור בין הטאבים ולהשוות נתונים בין כרטיסים שונים
6. צפייה ביתרות הכרטיס
בצד שמאל מעל הטבלה מוצגים:
סכום היתרה בכרטיס
(זכות או חובה)
מטבע הכרטיס
אפשרות לראות יתרה כוללת או יתרה נוכחית
חזרה/יציאה ממסך כרטיס חשבון ספציפי
לחזרה למסך הקודם שממנו הגעתם לכרטיס החשבון
יש ללחוץ על החץ השחור 
בפינה השמאלית העליונה של המסך
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם יש הבדל בין כרטיס חשבון רגיל לכרטיס חשבון של לקוח/ספק?
כרטיס חשבון הינו המונח הכללי לכל יחידת רישום במערכת. כרטיסי לקוח וספק הם סוגים ספציפיים של כרטיסי חשבון עם מבנה נתונים מותאם, אך כולם פועלים באותה לוגיקה בסיסית.
מה עושים אם מגלים טעות בפקודת יומן הקשורה לכרטיס?
אם מדובר בפקודה זמנית, ניתן לערוך אותה ישירות ולשמור. אם מדובר בפקודה קבועה, יש לבצע סטורנו וליצור פקודת יומן חלופית מתוקנת.
האם ניתן למחוק כרטיס חשבון שאינו בשימוש?
לא ניתן למחוק כרטיס חשבון לאחר שנרשמו בו תנועות, אך ניתן להעביר את סטטוס הכרטיס מ"פעיל" ל"לא פעיל". כרטיסים לא פעילים לא יופיעו בחיפושים הרגילים ולא ניתן לרשום בהם תנועות חדשות, אך הנתונים ההיסטוריים נשמרים.
איך ניתן לראות את היתרה המצטברת של כרטיס לתאריך מסוים?
לחצו על שדה "סינון" מעל הטבלה, בחרו את טווח התאריכים הרצוי, והמערכת תציג את התנועות הרלוונטיות ואת היתרה המצטברת לתקופה שנבחרה.
האם ניתן לבצע התאמות ישירות ממסך הכרטיס?
כן, לחצו על "מצב עבודה" ותיפתח האפשרות לבצע התאמות ישירות ממסך זה.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסכי דוחות - מאזן/רווח הפסד/מאזן בוחן
דוחות חשבונאיים במערכת
המשך למאמר -
מסך אינדקס כרטיסי חשבון ללקוח (עסק)
עריכת אינדקס כרטיסי חשבון לעסק ספציפי
המשך למאמר -
מסך כרטסת
הסברים על דוח הכרטסת במערכת
המשך למאמר -
מסך יומן פקודות קבועות
הסברים על פקודות יומן קבועות
המשך למאמר