היכנסו למערכת פינבוט ונווטו אל כרטיס החשבון הרצוי. ניתן לגשת לכל כרטיס חשבון קיים במערכת באמצעות תפריט הניווט או חיפוש ישיר של הכרטיס.

לאחר הכניסה לכרטיס החשבון, עברו למצב עריכה. במצב זה תוכלו לראות את כל הנתונים של הכרטיס ולבצע שינויים בהתאם לצורך. הממשק מציג באופן ברור את כל הקטגוריות הניתנות לעריכה.

במסך העריכה ניתן לשנות מגוון רחב של פרטים, כולל הגדרות כלליות, פרטי לקוח או ספק, אנשי קשר, תזכורות והערות. בחרו את הקטגוריה הרצויה ועדכנו את הפרטים הנדרשים.

המערכת מאפשרת מעבר למצב עבודה המיועד לעדכון נתונים ופעולות. במצב זה ניתן לבחור פעולות ספציפיות ולבצע עליהן פעולות מרוכזות, כגון התאמה או העברה לכרטיס אחר.

השתמשו באפשרויות הסינון המתקדמות כדי לאתר פעולות ספציפיות. ניתן לסנן לפי מקור הפעולה, סוג הפעולה, סטטוס, סכומים, תאריכים ופרמטרים נוספים. סינון זה מאפשר איתור מהיר של פעולות ועבודה יעילה יותר.

המערכת מאפשרת הוספת פעולות ידניות ישירות מתוך כרטיס החשבון. יכולת זו שימושית במיוחד כאשר יש צורך להוסיף פעולות שלא נקלטו אוטומטית או לתקן רישומים קיימים.