אונבורדינג - פרטי משרד

מדריך להגדרת פרטי המשרד במערכת פינבוט כחלק מתהליך האונבורדינג

הגדרת פרטי המשרד במערכת פינבוט היא הצעד הראשון והחיוני בתהליך האונבורדינג

המאפשר למערכת להתאים את עצמה לצרכי המשרד שלכם ולהציג מידע רלוונטי.

דגשים חשובים

✓ חלק מהפרטים כמו סוג המשרד ומספר העסק אינם ניתנים לעריכה לאחר ההגדרה הראשונית
✓ הגדרת אדמין ראשי למערכת היא קריטית לניהול הרשאות ותפעול המערכת
✓ לוגו המשרד שתעלו יופיע בכל המסמכים והדוחות שתפיקו מהמערכת
✓ נדרש להעלות חוזה חתום מול פינבוט כחלק מתהליך האונבורדינג

שלבי ביצוע הגדרת פרטי המשרד

שלב 1: כניסה לאזור הגדרת פרטי המשרד

בחלק העליון של המערכת תמצאו את האפשרות להגדרת פרטי המשרד. זהו האזור הראשון שעליכם למלא כחלק מתהליך האונבורדינג.

כאן יש להוסיף תמונה: [מסך ראשי של פינבוט עם סימון על אזור הגדרת פרטי המשרד]

שלב 2: הזנת פרטי המשרד הבסיסיים

הזינו את שם המשרד שלכם במערכת. שימו לב שסוג המשרד ומספר העסק כבר מוגדרים במערכת ואינם ניתנים לעריכה.

כאן יש להוסיף תמונה: [טופס הזנת פרטי המשרד הבסיסיים]

שלב 3: הגדרת כתובת המשרד

הזינו את כתובת המשרד המלאה, כולל רחוב, מספר, עיר ומיקוד. כתובת זו תופיע על גבי מסמכים רשמיים שתפיקו מהמערכת.

כאן יש להוסיף תמונה: [טופס הזנת כתובת המשרד]

שלב 4: הגדרת פרטי האדמין

בחרו מי יהיה האדמין הראשי של המערכת. האדמין הוא בעל ההרשאות הגבוהות ביותר ויכול לנהל משתמשים, להגדיר הרשאות ולבצע שינויים מערכתיים.

כאן יש להוסיף תמונה: [טופס הגדרת פרטי האדמין]

שלב 5: העלאת לוגו החברה

העלו את לוגו המשרד שלכם למערכת. הלוגו יופיע בממשק המשתמש, בדוחות ובמסמכים שתפיקו מהמערכת.

כאן יש להוסיף תמונה: [אזור העלאת לוגו החברה]

שלב 6: העלאת חוזה חתום מול פינבוט

העלו את החוזה החתום בינכם לבין פינבוט. וודאו כי החוזה חתום כנדרש לפני העלאתו למערכת.

כאן יש להוסיף תמונה: [אזור העלאת חוזה חתום]

קישורים לתהליכים נוספים

הגדרת משתמשים והרשאות במערכת פינבוט

הגדרת לקוחות חדשים במערכת

התאמה אישית של תבניות מסמכים

הגדרת שירותים ותמחור במערכת פינבוט

שאלות נפוצות

האם ניתן לשנות את סוג המשרד לאחר ההגדרה הראשונית?

לא, סוג המשרד ומספר העסק אינם ניתנים לעריכה לאחר ההגדרה הראשונית. במקרה של טעות, יש ליצור קשר עם התמיכה של פינבוט.

איזה פורמט נדרש ללוגו החברה?

מומלץ להעלות לוגו בפורמט PNG או JPEG, ברזולוציה גבוהה ועם רקע שקוף (אם אפשרי). גודל הקובץ לא צריך לעלות על 2MB.

מי צריך להיות מוגדר כאדמין במערכת?

האדמין צריך להיות אדם בעל סמכות במשרד, כגון מנהל המשרד או שותף בכיר, שיכול לקבל החלטות לגבי הגדרות המערכת והרשאות המשתמשים.

האם ניתן לשנות את פרטי האדמין בהמשך?

כן, ניתן לשנות את פרטי האדמין בהמשך, אך רק על ידי אדמין קיים. חשוב לוודא שתמיד יש לפחות אדמין אחד פעיל במערכת.

מה קורה אם לא אשלים את כל פרטי המשרד?

השלמת כל פרטי המשרד היא חיונית לתפקוד מלא של המערכת. ללא השלמת הפרטים, חלק מהפונקציות עלולות להיות מוגבלות, ומסמכים שתפיקו עלולים להיות חסרים בפרטים חשובים.