בחרו את הלקוח שעבורו תרצו לטפל בשובר מקדמות המס. וודאו כי אתם עובדים על הלקוח הנכון למניעת טעויות בדיווח.

נווטו אל תפריט "דיווחים" ובחרו באפשרות "שובר מקדמות". במסך זה תוכלו לראות את סטטוס השובר הנוכחי, לשנות תקופת דיווח ולבצע את הפעולות הנדרשות.

 

אם מופיע כפתור בצבע כתום המציין "לטיפול בפקודות זמניות", עליכם לטפל בפקודות אלו ולהפוך אותן לפקודות קבועות. שייכו את הפקודות לתקופת הדיווח הרלוונטית וודאו שהן מסווגות כראוי.

כאשר השובר בסטטוס , לחצו על כפתור

המערכת תציג חלון שבו תתבקשו להזין את פרטי שובר המקדמה בפועל. 

לאחר מילוי הפרטים, לחצו על "סגירת ועדכון השובר".

לאחר סגירת השובר, לחצו על כפתור כדי לשדר או רק לעדכן על שידור לשובר המקדמות למס הכנסה. המערכת תבצע את השידור באופן אוטומטי. כמו כן, ניתן דרך מסך "פירוט ושידור מקדמות" במערכת הניהול לשדר מספר שוברים ביחד.

אם יש צורך לבצע שינויים בשובר סגור, לחצו על כפתור כדי להחזירו לסטטוס פתוח ולאפשר עריכה.

המערכת תציג כפתור בצבע כתום עם הכיתוב "לטיפול בפקודות זמניות" במסך שובר המקדמה. זהו סימן ברור שעליכם לטפל בפקודות אלו לפני סגירת השובר.

לחצו על כפתור "שחרור שובר מקדמות מס" כדי להחזיר את השובר לסטטוס פתוח. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, סגרו את השובר מחדש באמצעות כפתור "סגירת שובר מקדמות מס".

כן, לאחר סגירת השובר, לחצו על כפתור "שידור השובר" והמערכת תשדר את השובר באופן אוטומטי למס הכנסה. כמו כן, ניתן דרך מסך "פירוט ושידור מקדמות" במערכת הניהול לשדר מספר שוברים ביחד.

במהלך העבודה על שובר המקדמה, ניתן לעבור למסך "דוח שבועתי" באמצעות הקישור המתאים בתחתית המסך. מסך זה מאפשר לבצע השוואות בין נתוני השובר לנתונים אחרים במערכת.