כיצד להפיק דיווח 856 ו857
הפקת דוחות 856 ו-857 במערכת פינבוט מאפשרת לך לעמוד בדרישות הדיווח של רשות המסים.
תהליך זה חיוני לעוסקים ורואי חשבון המחויבים בדיווח תקופתי לרשויות המס ולניהול מעקב יעיל אחר ניכויי המס במקור.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שכל העסקאות הרלוונטיות לתקופת הדיווח הוזנו למערכת לפני הפקת הדוחות
- ✓ בדוק שלכל הספקים והלקוחות הרלוונטיים מוגדרים מספרי תיק ניכוי מס במקור תקינים
- ✓ שים לב לשיעורי ניכוי המס השונים המוגדרים לכל ספק ולקוח ועדכן אותם בהתאם לאישורים העדכניים
שלבי ביצוע הפקת דוחות 856 ו-857
1. כניסה למודול דוחות ניכוי במקור
התחבר למערכת פינבוט ונווט אל מסך "דיווחים" בתפריט הראשי. בחר באפשרות "דו"ח ניכויים" מהתפריט הצדדי כדי להיכנס למודול הדוחות.
וודא שיש לך הרשאות מתאימות לגישה למודול זה.
2. הגדרת פרמטרים לדוח
בחר את הפרמטרים הרלוונטיים:
- בחר את שם העסק/החברה מהרשימה הנפתחת
- הגדר את טווח התאריכים לדיווח (בדרך כלל שנת מס מלאה: 1 בינואר עד 31 בדצמבר)
הערה:
לדוח שנתי, בחר את השנה הרלוונטית (למשל 2025) ואת כל החודשים.
3. סינון וטיוב נתונים
לפני הפקת הדוח הסופי, באפשרותך לסנן את הנתונים לפי קריטריונים שונים ולהפיק דוח רלוונטי:
סינון לפי סוג ספק:
בחר את סוג הספק להפקת דו"ח 857
סינון לפי סוג ספק:
השאר ללא שם ספק כדי להפיק דוח 586 או 102
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר הפקת הדוח, באפשרותך לשמור אותו במערכת.
סימן להצלחה:
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הדוח הופק בפורמט הנדרש, נשמר במערכת ו/או שודר לרשות המיסים.
✓ הדוח הופק בהצלחה
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה לעשות אם מופיעה שגיאה בעת הפקת הדוח?
אם מופיעה שגיאה, בדוק את הודעת השגיאה המדויקת. שגיאות נפוצות כוללות מספרי תיק ניכוי שגויים, נתונים חסרים או סתירות בנתונים. תקן את הנתונים הבעייתיים במערכת ונסה להפיק את הדוח שוב.
מאמרים קשורים
-
חיפוש וסינון תוצאות בכרטסת
איך לחפש בכרטסת
המשך למאמר -
עבודה נכונה עם דוחות (רוה"ס ומאזן)
הסברים על עבודה נכונה עם דוח רווח הפסד או מאזן במערכת
המשך למאמר -
כיצד בוחרים סוג ומפיקים דוח כרטסת
איך לבצע סינון והגדרה ראשונית לתצוגת כרטסת
המשך למאמר -
איך סוגרים שובר מע"מ
מדריך מפורט לסגירת שובר מע"מ במערכת פינבוט, כולל הסבר על הטיפול בפקודות זמניות, סגירת השובר ושידור הדיווח לרשויות המס
המשך למאמר