כדי להתחיל בתהליך החיפוש והסינון, היכנסו לכרטסת. בצעו את ההגדרות הראשונות לתצוגת הכרטסת.

לאחר טעינת כרטסת, באפשרותכם לסנן את הכרטיסים המוצגים לפי מגוון פרמטרים בסיסיים. לחץ על כפתור הסינון כרטיסים ובחרו את האפשרות הרצויה:

• סינון לפי מקור                                                                               -  סינון לפי סטטוס התאמה (לא מותאמות, מותאמות או מותאמות חלקית)
• סינון לפי סטטוס הכרטיס (פעיל או לא פעיל)                                   -  סינון תנועות זמניות הדורשות טיפול
• מיון מספרי כרטיס לפי הקצאות                                                      -  סינון לפי מקור התנועה
• סינון לפי סוגי כרטיס                                                                      - סינון לפי סכום (הגדרת טווח סכומים)
• סנן לפי טווח מספרי של קודי מיון                                                   - סינון לפי תאריך (הגדרת טווח תאריכים)

לאחר הפעלת הסינונים הרצויים, המערכת תציג רק את התוצאות העונות לקריטריונים שהגדרת. כעת באפשרותך:

• לעיין בתוצאות המסוננות ישירות במסך
• לבצע פעולות על התנועות המסוננות (כגון התאמה, עדכון או מחיקה)
• להפיק דוחות מותאמים על בסיס התוצאות המסוננות

לאחר שמצאת את המידע הדרוש באמצעות כלי החיפוש והסינון, תוכל להמשיך בעבודה עם הנתונים המסוננים או לאפס את הסינונים לחיפוש חדש.

כן, המערכת מאפשרת להפעיל מספר סינונים במקביל. למשל, ניתן לסנן לפי סטטוס התאמה, טווח תאריכים וסכום בו-זמנית כדי לקבל תוצאות מדויקות יותר.

השתמש בסינון "תנועות זמניות" בשילוב עם סינון לפי תאריך. הגדר את טווח התאריכים לתקופה ישנה יותר (למשל, לפני יותר מחודש) כדי לאתר תנועות זמניות ישנות הדורשות טיפול דחוף.

כן, השתמש בשדה החיפוש החופשי והקלד את מספר החשבונית או פרטי האסמכתא. המערכת תציג את כל התנועות המכילות את הטקסט שהוקלד.

אם הסינון מציג יותר מדי תוצאות, הוסף פרמטרים נוספים לסינון כדי לצמצם את התוצאות. למשל, אם סיננת לפי סוג כרטיס "לקוחות" וקיבלת מאות תוצאות, הוסף סינון לפי סטטוס "פעיל בלבד" או הגבל את טווח התאריכים.

כן, בסינון לפי סכום ניתן להגדיר טווח סכומים שלילי (למשל, "-5,000" עד "0") או חיובי בלבד (למשל, "1" עד "10,000").