יש לנווט דרך סרגל הכלים בצד ימין: מערכת ניהול > פירוט ושידור מקדמות. במסך זה תוכלו לצפות, לדווח, לשדר ולשלם מקדמות באופן מרוכז.

המסך מאפשר סינון מתקדם לאיתור מהיר של לקוחות ודיווחים. ניתן לסנן לפי שנה/חודש, מנהל תיק, סטטוס לקוח, סוג עסק, תדירות דיווח, סטטוס מקדמות ואמצעי תשלום. השתמשו בפילטרים אלו כדי למקד את הטבלה בשוברים הרלוונטיים לעבודתכם.

לשידור שובר מקדמה בודד, אתרו את השובר הרצוי ברשימה ולחצו על כפתור השידור בעמודת הפעולות מצד שמאל בטבלה. המערכת תבצע את השידור לשע"מ ותציג חיווי על תוצאות הפעולה. לאחר שידור מוצלח, ניתן גם לבצע תשלום (עבור לקוחות בהו"ק) וסטטוס השובר ישתנה אוטומטית.

לשידור מספר שוברים במקביל, סמנו בתיבות הסימון את השוברים הרצויים 

ולחצו על כפתור "שידור ותשלום מסומנים" בחלק העליון של הטבלה. 

המערכת תבצע את שידור כל השוברים הנבחרים ותעדכן את הסטטוס בהתאם לתוצאות השידור.

הערה: כאן תופיע תמונה של תהליך שידור מרוכז עם סימון מספר שוברים

לצפייה בפרטים המלאים של שובר המקדמה, לחצו על שם תקופת הדיווח או על כל אחד מהמספרים הכחולים בטבלה. המערכת תציג את השובר המלא עם כל פרטיו, כולל היסטוריית פעולות.

בחלק העליון של המסך מוצגים נתונים סטטיסטיים על אחוזי השידור והתשלום. בטבלה עצמה, לכל שובר מוצג סטטוס השידור בעמודת הסטטוס. השתמשו במידע זה לניטור התקדמות הדיווחים ולזיהוי שוברים שטרם טופלו.

כן, ניתן לשדר שוברים לכל לקוח באמצעות שידור "רגיל". עם זאת, לביצוע תשלום אוטומטי של השובר נדרשת הרשאה לחיוב חשבון (הו"ק).

כן, המערכת שומרת היסטוריה מלאה של כל פעולות השידור, כולל תאריך השידור, סכומים ופרטי השובר. ניתן לצפות בהיסטוריה זו דרך פרטי השובר של הלקוח הספציפי.

אם פרטי הבנק שהוזנו אינם תואמים לפרטים הרשומים במערכות שע"מ, השידור יכשל והמערכת תציג הודעת שגיאה מתאימה. יש לעדכן את הפרטים הנכונים בכרטיס הלקוח ולנסות שוב.

לא ניתן לבטל שידור שכבר בוצע והתקבל בשע"מ. במקרה של טעות בדיווח, יש ליצור קשר ישירות עם רשות המיסים ולבצע דוחות מתקנים לטיפול בנושא.

האחוזים המוצגים בראש המסך מייצגים את היחס בין השוברים ששודרו בהצלחה לבין סך כל השוברים לתקופת הדיווח הנוכחית, וכן את נתוני התשלום. זהו מדד לביצועי המשרד בטיפול בדיווחי המקדמות.