סינון עם תגיות ברווח והפסד
דוח רווח והפסד הוא כלי חיוני לניתוח ביצועי העסק, אך לעתים קרובות נדרשת רמת פירוט גבוהה יותר מזו שמספק הדוח הסטנדרטי.
מערכת פינבוט מציעה פתרון מתקדם באמצעות מערכת תגיות, המאפשרת לך לסווג ולנתח את הכנסות והוצאות העסק בצורה מותאמת אישית, ולהפיק תובנות עסקיות עמוקות יותר.
דגשים חשובים
- ✓ תכנן את מבנה התגיות מראש בהתאם לצרכי הניתוח של העסק
- ✓ הקפד על עקביות בשימוש בתגיות לאורך זמן כדי לאפשר השוואות תקופתיות
- ✓ שים לב שכרטיס יכול לכלול מספר תגיות במקביל, מה שמאפשר ניתוח רב-ממדי
- ✓ עדכן את התגיות באופן שוטף כאשר מתווספים כרטיסים חדשים למערכת
- ✓ בצע בדיקות תקופתיות כדי לוודא שכל הכרטיסים מסווגים כראוי
שלבי ביצוע שימוש בתגיות בדוח רווח והפסד
1. הגדרת תגיות במערכת
לפני שתוכל להשתמש בתגיות בדוח רווח והפסד, עליך להגדיר אותן בכרטיסי חשבון.
ניתן להיכנס להגדרות העסק > כרטיסי חשבון > עריכת כרטיס
במסך של כרטיס חשבון ניתן:
- להוסיף תגיות חדשות
- לערוך תגיות קיימות
טיפ: תכנן מראש את מבנה התגיות שלך. לדוגמה, תוכל ליצור תגיות עבור מחלקות (שיווק, פיתוח, תפעול), פרויקטים, לקוחות מרכזיים, או קווי מוצר.
2. הפקת דוח רווח והפסד
כעת, לאחר ששייכת את התגיות לכרטיסים, תוכל להפיק דוח רווח והפסד עם סינון לפי תגיות. נווט אל "דוחות" > "רווח והפסד".
במסך הפקת דוח רווח והפסד, הגדר את הפרמטרים הבסיסיים:
- תקופת הדוח (חודש, רבעון, שנה או טווח תאריכים מותאם אישית)
- רמת פירוט (כרטיסים ראשיים בלבד או כל הכרטיסים)
3. סינון הדוח לפי תגיות וניתוח הדוח
כעת, לאחר ששייכת את התגיות לכרטיסים, תוכל להפיק דוח רווח והפסד עם סינון לפי תגיות. נווט אל "דוחות" > "רווח והפסד".
במסך הפקת דוח רווח והפסד, הגדר את הפרמטרים הבסיסיים:
- תקופת הדוח (חודש, רבעון, שנה או טווח תאריכים מותאם אישית)
- רמת פירוט (כרטיסים ראשיים בלבד או כל הכרטיסים)
- ניתן לבחור תגית אחת או מספר תגיות לסינון
- טיפ: ניתן לבחור מספר תגיות במקביל כדי לראות את הנתונים המשותפים להן, או לבחור תגיות בודדות לניתוח ממוקד.
לאחר סינון הדוח לפי התגיות הרצויות, תוכלו או להטעין את הדוח או לשמור או לפס נתונים או למחוק
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר שהפקת, ניתחת, ייצאת או שיתפת את הדוח המסונן לפי תגיות, תהליך העבודה עם דוח רווח והפסד מסונן הושלם. השתמש בתובנות שהפקת לקבלת החלטות עסקיות מושכלות.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר יש בידיך ניתוח מדויק ורלוונטי של ביצועי העסק בהתאם לקטגוריות שהגדרת באמצעות תגיות.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן להשתמש באותה תגית עבור הכנסות והוצאות?
כן, ניתן להשתמש באותה תגית עבור כרטיסי הכנסות והוצאות. זה מאפשר לך לראות את הרווחיות הכוללת של קטגוריה מסוימת. לדוגמה, תגית "פרויקט X" יכולה להיות משויכת הן לכרטיסי הכנסות מהפרויקט והן לכרטיסי הוצאות הקשורות לפרויקט.
כמה תגיות ניתן לשייך לכרטיס אחד?
אין מגבלה מעשית על מספר התגיות שניתן לשייך לכרטיס בודד. עם זאת, מומלץ להשתמש במספר סביר של תגיות (בדרך כלל עד 5-6) כדי לשמור על בהירות ויעילות בניתוח.
האם ניתן להגדיר תגיות ברמת התנועה ולא רק ברמת הכרטיס?
במערכת פינבוט הנוכחית, התגיות מוגדרות ברמת הכרטיס ולא ברמת התנועה הבודדת. אם יש צורך בסיווג מפורט יותר, מומלץ ליצור כרטיסים נפרדים עם תגיות ספציפיות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
רווח והפסד חודשי שנתי
המשך למאמר -
הפקת רווח והפסד מצטבר
המשך למאמר