היכנס למערכת פינבוט ונווט אל מודול "דוחות" בתפריט הראשי > רווח והפסד מצטבר.

לאחר בחירת הדוח, תתבקש להגדיר את הפרמטרים לדוח לאחר,לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "הצג" כדי להפיק את דוח הרווח וההפסד המצטבר. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המפורט.

בחירת שנה וטווח חודשים

בחר את השנה הרלוונטית מהרשימה הנפתחת

• מ-: בחר את החודש ההתחלתי (לדוגמה: 01 - ינואר)
• עד-: בחר את החודש הסופי (לדוגמה: 12 - דצמבר)

לאחר הפקת הדוח, סקור את המידע המוצג בו בקפידה. הדוח יכלול מספר חלקים עיקריים:

 

לאחר סקירת הדוח וניתוחו, תוכל לייצא אותו לפורמטים שונים או להדפיס אותו לפי הצורך:

השתמש בתובנות שהפקת מהדוח לקבלת החלטות עסקיות:

דוח רווח והפסד רגיל מציג את ההכנסות וההוצאות לתקופה ספציפית בלבד (למשל, חודש אחד), בעוד שדוח רווח והפסד מצטבר מציג את הנתונים המצטברים לאורך תקופה ארוכה יותר (למשל, מתחילת השנה ועד החודש הנוכחי). הדוח המצטבר מאפשר לראות את התמונה הכוללת של ביצועי העסק לאורך זמן.

כן, דוח רווח והפסד מצטבר מבוסס על שיטת הרישום על בסיס צבירה, כלומר הוא כולל את כל העסקאות שנרשמו בתקופה הרלוונטית, גם אם התשלום בפועל טרם התקבל או בוצע. זאת בניגוד לדוח על בסיס מזומן, שכולל רק עסקאות שהתקבל או שולם עבורן כסף בפועל.

ניתן להשוות את הדוח לתקופות קודמות על ידי הפקת דוחות נפרדים לתקופות שונות ואז השוואה ביניהם. בחלק מהגרסאות של מערכת פינבוט, קיימת גם אפשרות להפיק דוח השוואתי המציג נתונים מצטברים לשתי תקופות במקביל, מה שמקל על זיהוי מגמות ושינויים.