מסך פרטי משרד
צפייה ועריכת פרטי המשרד
תוכן עניינים
מסך פרטי משרד מאפשר לך להגדיר את זהות המשרד במערכת פינבוט
מסך פרטי משרד מהווה את הבסיס לכל פעילות המשרד והתצוגה ללקוחות.
שימו לב! מסך זה הינו חלק מתהליך אונבורדינג ראשוני למשרד המייצג והינו חשוף לעובדי המשרד רק ע"פ הרשאות.

דגשים חשובים
- ✓ הגדרת פרטי המשרד מתבצעת לראשונה בתהליך האונבורדינג הראשוני למערכת
- ✓ חלק מהשדות אינם ניתנים לעריכה עצמאית ודורשים פנייה לתמיכה לשם שינוי
- ✓ המידע המוגדר במסך זה משפיע גם על אפליקציית הקצה של הלקוחות (עסקים)
- ✓ פרטי האדמין הראשי חייבים להיות מעודכנים, שכן משתמש זה בעל הרשאות מלאות לניהול המערכת

פונקציונאליות מסך פרטי משרד
1. ניווט למסך פרטי משרד
לחצו על תמונת המשתמש בצד שמאל למעלה ובחרו באפשרות "פרטי משרד" מהתפריט הנפתח. שימו לב שנדרשת הרשאת גישה מתאימה למסך זה, אשר ניתנת על ידי אדמין המערכת.
שימו לב! מסך זה הינו מסך אשר מושפע מהרשאות, במידה ולא מופיע לכם אפשרות לגשת לפרטי המשרד יש לפנות לאדמין המערכת במשרדכם ולבקש הרשאה

2. התמצאות במסך פרטי משרד
לאחר פתיחת המסך, בתפריט מצד ימין ניתן לנווט בין שלושת סעיפי ההגדרות:
- פרטי משרד
- הגדרות אדמין
-
מסמכי מערכת.
כל לשונית מכילה הגדרות ייחודיות הקשורות לזהות המשרד במערכת.

3. עדכון פרטי המשרד
בלשונית "פרטי משרד" תוכלו לערוך את השדות הניתנים לעריכה כגון כתובת המשרד, פרטי התקשרות נוספים והערות קבועות ללקוח.
שדות כמו שם המשרד, סוג המשרד וח.פ/ת.ז אינם ניתנים לעריכה עצמאית.
לאחר ביצוע השינויים, גללו לתחתית המסך ולחצו על כפתור "שמירה".

4. עדכון פרטי אדמין ראשי
בלשונית "הגדרות אדמין" תוכלו לצפות ולעדכן את פרטי האדמין הראשי של המערכת. ניתן לערוך שדות כמו תמונת פרופיל, שם מלא ומספר עובד. שדות כמו טלפון ראשי, דוא"ל ורמת הרשאה יסומנו באפור ואינם ניתנים לעריכה. זכרו שהאדמין הראשי הוא בעל ההרשאות הגבוהות ביותר במערכת.

5. ניהול מסמכי מערכת
בלשונית "מסמכי מערכת" תוכלו לצפות בהסכם ההתקשרות שחתמתם, לעדכן את לוגו המשרד (שיופיע גם בחנות האפליקציות של לקוחותיכם), ולצפות בכל המסמכים הרשמיים הקשורים להתקשרות עם פינבוט. לאחר ביצוע שינויים, לחצו על כפתור בתחתית המסך.


קישורים לתהליכים נוספים

שאלות נפוצות
האם ניתן לשנות את שם המשרד או מספר העסק לאחר הגדרה ראשונית?
לא, שדות אלו אינם ניתנים לעריכה לאחר הגדרה ראשונית. במקרה של צורך בשינוי יש ליצור קשר עם צוות התמיכה של פינבוט.
האם ניתן להגדיר יותר ממשתמש אדמין אחד במערכת?
כן, ניתן להגדיר משתמשים נוספים עם הרשאות אדמין דרך מסך "תפקידים והרשאות", אך האדמין הראשי שהוגדר בעת ההקמה הוא בעל ההרשאות המלאות ביותר.
מה קורה אם אני משנה את לוגו המשרד?
שינוי הלוגו ישפיע על הופעת המשרד באפליקציית הלקוחות. לאחר שינוי הלוגו, מומלץ לוודא עם צוות התמיכה שהשינוי הוטמע כראוי בכל המערכות.
האם ניתן לשנות את פרטי ההתקשרות של האדמין הראשי?
פרטי התקשרות בסיסיים כמו טלפון ודוא"ל של האדמין הראשי אינם ניתנים לעריכה עצמאית. במקרה של צורך בשינוי, יש לפנות לתמיכת פינבוט.
האם הערות קבועות ללקוח מופיעות בכל המסמכים?
כן, ההערות הקבועות שמוגדרות במסך פרטי משרד יופיעו בכל המסמכים הרשמיים שנשלחים ללקוחות, אלא אם כן הוגדר אחרת במסמך ספציפי.
תוכן עניינים