כיצד לעבוד עם לוג הפעילות המשרדי
הסבר מקיף על עבודה עם לוג פעילות משרדי
לוג הפעילות במערכת פינבוט מאפשר לך לעקוב אחר כל הפעולות והתנועות שבוצעו במערכת על ידי עובדי המשרד. באמצעות כלי זה תוכל לקבל שקיפות מלאה לגבי מי ביצע פעולות, מתי הן בוצעו ועבור אילו לקוחות, מה שמסייע בבקרה, איתור טעויות ושיפור תהליכי העבודה במשרד.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר יש צורך לבדוק מי ביצע שינויים בנתוני לקוח מסוים
- בעת חיפוש היסטוריית פעולות שבוצעו במערכת לצורכי ביקורת או בקרה
דרישות מקדימות
- הרשאות גישה מתאימות למודול "משרד שלי" במערכת פינבוט
- ידיעת פרטי הלקוח או סוג הפעולה שמעוניינים לחפש (אופציונלי)
- הגדרת טווח תאריכים רלוונטי לחיפוש (אופציונלי)
דגשים חשובים
- ✓ המערכת מתעדת באופן אוטומטי את כל הפעולות, ללא צורך בהתערבות המשתמש
- ✓ הגישה ללוג מוגבלת למשתמשים בעלי הרשאות מתאימות, בדרך כלל מנהלי המשרד או עובדים בכירים
- ✓ ככל שתדייקו יותר בהגדרת פרמטרי הסינון, כך תקבלו תוצאות ממוקדות יותר
- ✓ הלוג שומר היסטוריה של פעולות לאורך תקופה ארוכה
- ✓ ניתן לייצא את תוצאות החיפוש לקובץ חיצוני לצורך ניתוח מעמיק יותר או שמירה
שלבי התהליך
1 כניסה למודול לוג פעילות
היכנסו למערכת פינבוט ונווטו לאזור "משרד שלי". בתפריט זה אתרו את האפשרות "לוג פעילות" ולחצו עליה. פעולה זו תוביל אתכם למסך הלוג המרכזי.
2 הגדרת פרמטרים לסינון
במסך לוג הפעילות, הגדירו את הפרמטרים לסינון המידע לפי הצורך:
- בחרו משתמש ספציפי מהרשימה הנפתחת אם ברצונכם לראות פעולות הקשורות אליו
- בחרו את סוג הפעולה שמעניינת אתכם מהרשימה הנפתחת
- הגדירו טווח תאריכים (מתאריך עד תאריך) באמצעות בוחר התאריכים
- הזינו מילות מפתח בשדה החיפוש החופשי אם אתם מחפשים תיאור ספציפי של פעולה
דוגמה: אם אתם מחפשים פעולות עדכון שבוצעו עבור משתמש בחודש האחרון, בחרו את המשתמש מהרשימה, בחרו "סנן" בסוג הפעולה, והגדירו את טווח התאריכים לחודש האחרון.
3 הפעלת החיפוש וצפייה בתוצאות
לאחר הגדרת הפרמטרים הרצויים, לחצו על כפתור "סנן". המערכת תציג את כל הפעולות העונות לקריטריונים שהגדרתם. עבור כל פעולה תוכלו לראות:
- שם העובד שביצע את הפעולה
- תאריך ושעת ביצוע הפעולה
- סוג הפעולה שבוצעה
- שם המשתמש שעבורו בוצעה הפעולה
שאלות נפוצות
האם ניתן לראות פעולות שבוצעו על ידי הלקוחות עצמם?
לא
האם אפשר למחוק פעולות מהלוג?
לא, לא ניתן למחוק פעולות מלוג הפעילות. הלוג נועד לתעד את כל הפעולות שבוצעו במערכת באופן מדויק ובלתי ניתן לשינוי, כדי להבטיח שקיפות ואמינות מלאה.
האם ניתן לחפש פעולות לפי מספר פרמטרים במקביל?
כן, ניתן להשתמש במספר פרמטרים במקביל כדי לצמצם את תוצאות החיפוש. למשל, ניתן לחפש פעולות שבוצעו על ידי עובד מסוים, עבור לקוח ספציפי, בטווח תאריכים מוגדר.
תהליכים קשורים
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
העברת פקודות יומן לארכיון או לתיקיות ייעודיות
מדריך המסביר על העברת מסמכים לתיקיות שונות או ארכיון
המשך למאמר -
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
מדריך מפורט לעריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט, כולל שלבי תהליך, דגשים חשובים ושאלות נפוצות
המשך למאמר -
קודי מיון וסעיף חשבונאי
מדריך מקיף לניהול קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט, כולל הסבר על יצירה, עריכה ושיוך נכון של קודי מיון לסעיפים חשבונאיים.
המשך למאמר -
כיצד להשתמש בפילוח מסמכים
השיטות המומלצות לפילוח מסמכים במערכת פינבוט
המשך למאמר