דוח משרדי - מעקב לאחר לקוחות לדיווח מפורט
הפקת דוח משרדי במערכת פינבוט מאפשרת לך לקבל תמונת מצב מקיפה על פעילות עסקית של הלקוחות שלך.
הדוח מספק מידע חיוני כגון צפי הכנסות והוצאות שנתי, רווח לתקופה, צפי רווח שנתי וסטטוס חובת דיווח מפורט (PCN). תהליך זה מסייע בזיהוי עסקים פטורים וזעירים שעברו את תקרת ההכנסות שלהם ומאפשר ניהול יעיל של משרד רואי חשבון או יועצי מס.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שכל העובדים מעדכנים באופן שוטף את סטטוס הטיפול בלקוחות
- ✓ השתמש באפשרויות הסינון והפילוח להתמקדות בנתונים הרלוונטיים
- ✓ השתמש בנתוני הדוח לתכנון קיבולת העבודה במשרד
- ✓ שים לב לסימונים הצבעוניים המציינים סטטוס חובת דיווח מפורט
- ✓ בדוק באופן שוטף את הדוח לזיהוי לקוחות שעברו את תקרת ההכנסות
שלבי ביצוע הפקת דוח משרדי
1. כניסה למודול הדוחות
היכנס למערכת פינבוט בתפריט הראשי, לחץ על האפשרות "המשרד שלי" ולאחר מכן בחר בקטגוריה "דוח משרדי" מהתפריט הנפתח.
טיפ: ודא שאתה מחובר עם הרשאות מתאימות לצפייה בנתוני כל הלקוחות שברצונך לכלול בדוח.
2. הגדרת הדוח
במסך הדוחות המשרדיים, לחץ על האפשרות "סוגי הדוח". המערכת תציג את מסך הגדרות הדוח עם אפשרויות הסינון והתצוגה השונות.
הערה: שים לב שקיימים מספר סוגי דוחות. ודא שאתה בוחר בדוח המשרדי הכללי ולא בדוחות ספציפיים אחרים כמו דוח תקרת עסק פטור/זעיר או רווח והפסד השוואתי.
הגדר את הפרמטרים לדוח לפי הצרכים שלך:
- תאריכים: בחר את טווח התאריכים הרלוונטי לדוח באמצעות בחירה מאיזה חודש עד איזה חודש
- סינון לפי סוג דוח: בחר את הדוח הרלוונטי להצגת הנתונים
- סינון לפי סוג העסק: בחר סוג העסק הרלוונטי לצפיית הנתונים יותר מדויקת לפי סוגי העסק
- סינון לפי מנהל תיק: בחר את מנהל התיק הרלוונטי לצפייה בעסקים של אותו מנהל התיק
טיפ: השתמש בשילוב של מספר פרמטרים כדי לקבל תמונה ממוקדת יותר, למשל סינון לפי סוג עסק ומנהל תיק ספציפי.
לאחר הגדרת כל הפרמטרים הרצויים, לחץ על כפתור "הטען דוח" בתחתית המסך. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המשרדי בהתאם להגדרות שבחרת.
שים לב: בהתאם לכמות הנתונים, הפקת הדוח עשויה לקחת מספר שניות. המתן עד להצגת הדוח המלא.
3. ניתוח הדוח וסימונים מיוחדים
לאחר הפקת הדוח, בחן את הנתונים המוצגים ושים לב במיוחד לסימונים הבאים:
סטטוס חובת דיווח מפורט (PCN):
- איקס אדום - יצא חייב בדיווח מפורט אבל לא מעודכן במערכת
- V ירוק - יצא חייב בדיווח וכן מעודכן במערכת
- איקס שחור - יצא לא חייב בדיווח מפורט ולא מסומן
- V אדום - יצא לא חייב וכן מסומן
חודש משוער לחציית סף הדיווח:
- אפור - "לא יגיע לסף" - העסק לא צפוי להגיע לסף הדיווח המפורט
- אדום - החודש המשוער הוא החודש הנוכחי או חודש קודם
- כתום - החודש המשוער הוא החודש הבא או החודשיים הבאים
- אפור - החודש המשוער הוא מעבר לחודשיים הבאים
טיפ: התמקד תחילה בלקוחות עם סימון אדום, שכן הם דורשים טיפול מיידי.
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר ניתוח הדוח והסקת המסקנות הרלוונטיות, נקוט בפעולות הנדרשות:
- עדכן את סטטוס הדיווח המפורט של לקוחות במערכת
- יידע לקוחות שעברו את תקרת ההכנסות על השינוי בסטטוס שלהם
- תכנן את עומסי העבודה במשרד בהתאם לנתונים שהתקבלו
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הדוח הופק, נותח והמסקנות הרלוונטיות הוסקו ממנו.
תוצאה סופית:
דוח משרדי מפורט המספק תמונת מצב עדכנית על סטטוס הטיפול בלקוחות, חלוקת העומסים במשרד וצווארי בקבוק פוטנציאליים, המאפשר קבלת החלטות מבוססות נתונים לשיפור יעילות העבודה במשרד.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן להשוות נתונים בין תקופות שונות?
כן, המערכת מאפשרת להפיק דוחות לתקופות זמן שונות ולהשוות ביניהן.
האם ניתן להפיק דוח עבור מנהל תיק ספציפי?
כן, באמצעות אפשרויות הסינון תוכלו לבחור מנהל תיק ספציפי ולצפות בנתונים רק עבור הלקוחות המשויכים אליו. זה שימושי במיוחד להערכת ביצועים ותכנון עומסים לכל מנהל תיק.
האם ניתן להציג נתונים רק עבור סוג עסק מסוים?
כן, המערכת מאפשרת סינון לפי סוג העסק (פטור, זעיר, מורשה וכו'), כך שתוכלו להתמקד בקבוצה ספציפית של לקוחות לפי צרכי הניתוח שלכם.
מה משמעות הסימונים הצבעוניים בדוח?
הסימונים הצבעוניים מסייעים בזיהוי מהיר של סטטוס הלקוחות:
- בסטטוס חובת דיווח מפורט, האיקסים והוי-ים בצבעים שונים מציינים אם הלקוח חייב בדיווח ואם הסטטוס מעודכן במערכת
- בחודש המשוער לחציית סף הדיווח, הצבעים מציינים את דחיפות הטיפול (אדום - מיידי, כתום - בקרוב, אפור - בעתיד הרחוק)
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
דוח ניכויים
מדריך מקיף להגדרת והפקת דוח ניכויים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים ותהליך העבודה המומלץ
המשך למאמר -
דוח ניכויים
מדריך מפורט להפקת דוח ניכויים במקור מספקים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים והגדרת הפרמטרים הנדרשים.
המשך למאמר