התחברו למערכת פינבוט ונווטו למסך הבית. 

נווטו למשרד שלי > רשימת עסקים לחצו על כפתור "יצירת עסק חדש" הנמצא בחלק העליון של המסך או בתפריט הניהול הראשי. לחיצה על הכפתור תפתח את טופס הקמת העסק החדש. 

אפשרות נוספת היא דרך הדשבורד הראשי > פעולות מהירות >

בשלב זה הזינו את הפרטים הבסיסיים של העסק:

• שם העסק המלא כפי שמופיע במסמכים הרשמיים
• מספר עוסק מורשה או מספר ח.פ
• סוג ההתאגדות (עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות, עמותה וכו')
• תאריך תחילת פעילות העסק

הזינו את פרטי הקשר של שותפים ואנשי מפתח בעסק:

• כתובת העסק המלאה
• מספרי טלפון ופקס
• כתובת דואר אלקטרוני רשמית
• פרטי איש קשר ראשי

הגדירו את פרטי המיסוי והדיווח הרלוונטיים לעסק:

• בחירת מסלול דיווח למע"מ, מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי (חודשי, דו-חודשי, דיווח מפורט)
• מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים
• תוקף אישורי ניכוי מס וניהול ספרים

ניתן להגדיר הערות ותזכורות עבור העסק שהקמתם אשר ישוקפו כתזכורות במסך הבית/דשבורד עבור תזכורות והערות קבועות על הלקוח (נשאר פנימי) בהערות לקוח

ניתן לבצע יבוא של כרטיסי חשבון, קודי מיון וכו', על ידי העלת קובץ במבנה אחיד

לאחר השלמת כל הפרטים, לחצו על כפתור "שמירת העסק" ו-"עדכון נתונים" בטאבים השונים. המערכת תבצע בדיקה סופית של הנתונים ותיצור את כרטיס העסק החדש.

כן, רוב פרטי העסק ניתנים לעריכה גם לאחר ההקמה. נווטו למסך "רשימת עסקים", בחרו את העסק הרלוונטי ולחצו על כפתור "העין".

תלוי בסוג ההתאגדות, מפטור למורשה אין בעיה להעביר, במקרה של שינוי בסוג ההתאגדות (למשל, מעוסק מורשה לחברה בע"מ), יש ליצור קשר עם תמיכת המערכת. בדרך כלל, יהיה צורך להקים עסק חדש ולהעביר אליו את הנתונים הרלוונטיים. המערכת מספקת כלים להעברת נתונים בין עסקים כדי להקל על התהליך.

שימו לב! במידה ונדרש לעבור ממורשה לפטור נדרש להקים עסק חדש ואין אפשרות לעבור ממורשה לפטור (פטור למורשה אפשרי)