כיצד לייצא קובץ במבנה אחיד
הסבר על יצוא קובץ אחיד במערכת
ייצוא קובץ במבנה אחיד מאפשר לך להעביר נתונים פיננסיים ממערכת פינבוט למערכות אחרות בפורמט סטנדרטי ומוכר.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר נדרש להעביר נתונים חשבונאיים למערכות הנהלת חשבונות אחרות
- לצורך גיבוי נתונים פיננסיים בפורמט סטנדרטי
דרישות מקדימות
- גישה פעילה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות
- נתונים מלאים ומעודכנים של הלקוח במערכת
- ידיעה מראש של טווח התאריכים הנדרש לייצוא
דגשים חשובים
- ✓ ודא כי כל הנתונים הרלוונטיים הוזנו למערכת לפני ביצוע הייצוא
- ✓ הקפד לבחור את הלקוח הנכון, במיוחד אם אתה מנהל מספר רב של לקוחות במערכת
שלבי התהליך
1 בחירת לקוח מרשימת הלקוחות
התחל את התהליך על ידי בחירת הלקוח הרלוונטי מתוך רשימת הלקוחות המופיעה במערכת. אתר את הלקוח המבוקש ולחץ עליו כדי לבחור בו ונווט בסרגל " יבוא/יצוא"
2 בחירת סוג הקובץ
בחר באפשרות "קובץ במבנה אחיד" מתוך רשימת סוגי הקבצים האפשריים לייצוא. המערכת תציג את האפשרויות הרלוונטיות לייצוא בפורמט זה.
הערה: המבנה האחיד הוא פורמט סטנדרטי להעברת מידע חשבונאי בישראל, התואם למרבית מערכות הנהלת החשבונות ומערכות הדיווח לרשויות המס.
3 הגדרת טווח תאריכים והורדת הקובץ
הגדר את התקופה שעבורה תרצה לייצא את הנתונים, לאחר הגדרת כל הפרמטרים הנדרשים, לחץ על כפתור “יצוא קובץ אחיד”
המערכת תציג בפניך תצוגה מקדימה של הנתונים שהוצאו כולל פירוט של סוגי הרשומות וסוגי המסמכים הכלולים בקובץ.
הערה: הקובץ יישמר בתיקייה שהוגדרה כברירת מחדל להורדות במחשבך.
✓ סיום התהליך
לאחר הורדת הקובץ, תוכל להעלות אותו למערכת היעד הרצויה. הקובץ במבנה האחיד מוכן לשימוש במערכות הנהלת חשבונות, מערכות ERP או לצורך דיווח לרשויות המס.
הצלחה: התהליך הושלם בהצלחה כאשר הקובץ הורד למחשבך והוא מכיל את כל הנתונים הרלוונטיים לתקופה שהגדרת. כעת תוכל להשתמש בקובץ זה להעברת נתונים למערכות אחרות או לשמור אותו כגיבוי.
שאלות נפוצות
האם ניתן לייצא נתונים עבור מספר לקוחות בו-זמנית?
בגרסה הנוכחית, יש לבצע את תהליך הייצוא עבור כל לקוח בנפרד. עם זאת, התהליך מהיר ופשוט, כך שניתן לבצעו ברצף עבור מספר לקוחות.
תהליכים קשורים
מאמרים קשורים
-
העברת פקודות יומן לארכיון או לתיקיות ייעודיות
מדריך המסביר על העברת מסמכים לתיקיות שונות או ארכיון
המשך למאמר -
הקמת קודי מיון וסעיפים חשבונאיים ללקוח (עסק) ספציפי
הסברים על הקמת ועריכת קודי מיון וסעיפים חשבונאים ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר -
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
מדריך מפורט לעריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט, כולל שלבי תהליך, דגשים חשובים ושאלות נפוצות
המשך למאמר