נווט אל תפריט "התאמות" בסרגל הניווט העליון, ובחר באפשרות "ניתוח כרטיסים". מסך ניתוח הכרטיסים יוצג עם כל התנועות הכספיות במערכת.

השתמש באפשרויות הסינון בחלק העליון של המסך כדי להגדיר את הפרמטרים לחיפוש. ניתן לסנן לפי טווח תאריכים, סוג כרטיס, סכומים, או לפי טקסט חופשי בשדה החיפוש.

לאחר הפעלת הסינון, בחן את התנועות המוצגות בטבלה. שים לב לעמודות השונות: מספר, תאריך, אסמכתא, פרטים, סכום חובה, סכום זכות, יתרה וכו'. ניתן למיין את הטבלה לפי כל אחת מהעמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה.

לצפייה בפרטים מורחבים של תנועה ספציפית, לחץ על שורת התנועה ח.נגדי . חלונית מידע תיפתח ותציג את כל הפרטים הקשורים לתנועה זו, כולל מסמכים מקושרים, הערות ופרטי משתמש.

כמו כן ניתן לבחור באפשרות של תצוגת מסך לפי קודי מיון או כרטיסי חשבון

לייצוא הנתונים המוצגים, לחץ על כפתור "ייצוא לאקסל" בחלק העליון של המסך. הקובץ שייווצר יכלול את כל התנועות המוצגות כעת במסך, עם כל העמודות והפרטים. ניתן להשתמש בקובץ זה לניתוח מתקדם יותר או לשיתוף עם גורמים אחרים.

בחלק הימין של הטבלה תוכלו ליראות את הסטטוס של ההתאמה האם ההתאמה בוצע או בוצע חלקית או לא הייתה התאמה.

כך תוכלו לבחור בצורה קלה את הסטטוס של ההתאמה
 

לאחר שסיימת לנתח את הכרטיסים, תוכל לבצע פעולות נוספות כגון  יצירת כרטיס חשבון חדש או שינוי תצוגתי של המסך על ידי הוספת עמודות לתצוגה. הניתוח הושלם בהצלחה כאשר איתרת את כל המידע הדרוש ויכולת לקבל תמונה ברורה של מצב הכרטיסים.

ניתן לסנן תנועות שטרם הותאמו על ידי בחירת האפשרות "לא מותאם" בסינון המצב בחלק העליון של המסך. תנועות אלו יופיעו ללא סימון בעמודת "מותאם" ויכולות להיות מסומנות בעיגול הירוק בעמודה “ סטטוס” .

תאריך אסמכתא הוא התאריך המופיע על המסמך המקורי (חשבונית, קבלה וכו'), בעוד תאריך ערך הוא התאריך שבו התנועה נרשמה בפועל במערכת הפיננסית. 

ניתן להשתמש ב" חיפוש " בחלק העליון של המסך ולהזין את הסכום המדויק שמחפשים. לחלופין, ניתן להשתמש באפשרויות סינון מתקדמות ולהגדיר טווח סכומים (מינימום-מקסימום) לחיפוש.