היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "הגדרות משרד" בתפריט הראשי. לאחר מכן, בחר באפשרות "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" מהתפריט שנפתח.

במסך "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי", אתר את כפתור "סנכרון כל החשבונות" הממוקם בחלק העליון של המסך בצד שמאל. לחץ על כפתור זה כדי להתחיל את תהליך הסנכרון ויבוא נתונים.

לייבוא נתונים מחשבון ספציפי:

1. אתר את החשבון הרצוי ברשימה
2. לחץ על סמל שלוש הנקודות (⋮) בצד שמאל של שורת החשבון
3. בחר באפשרות "יבוא נתונים לחשבון" מהתפריט שנפתח

לאחר לחיצה על כפתור "סנכרון כל החשבונות ", המערכת תציג חיווי שהתהליך מתבצע. המתן עד להשלמת התהליך. משך הזמן משתנה בהתאם למספר החשבונות המחוברים ולמהירות החיבור.

חיווי התקדמות תהליך 

מסנכרן חשבונות..

לאחר השלמת הסנכרון, בדוק את סטטוס החשבונות ברשימה. 

יש לבחור באפשרות “ התאמות” מהסרגל בצד ימין

בחלק של ההתאמות תוכלו לבחור איזה פעולות תרצו לבצע, ליראות את התנועות של כרטיסי אשראי ובנק דרך יומן תנועות , או לבצע התאמה

לאחר השלמת הייבוא, המערכת תציג הודעת אישור עם סיכום הנתונים שיובאו. כעת הנתונים העדכניים זמינים במערכת לשימוש בדוחות, התאמות בנקאיות ופעולות אחרות.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר הנתונים העדכניים מהבנק או מכרטיס האשראי נמצאים במערכת פינבוט ומוכנים לשימוש.

כן, ניתן לייבא נתונים מכל החשבונות בו-זמנית באמצעות אפשרות "סנכרון חשבונות" מייבא את כל הנתונים של כל החשבונות שמחוברים.

ייבוא נתונים מוסיף את הנתונים החדשים למערכת ואינו משפיע על נתונים שכבר יובאו בעבר.