יומן תנועות בנקים וכ"א
מסך תנועות כרטיסי אשראי ובנק במערכת פינבוט מאפשר לך לצפות בכל התנועות שנמשכו מחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי של לקוחותיך.
המסך מאפשר לעקוב אחר הסטטוס של התנועות ולבצע סינון מתקדם לאיתור מהיר של המידע הדרוש.
דגשים חשובים
- ✓ המסך מציג את שם החשבון לכל תנועה לזיהוי מהיר
- ✓ אפשרויות סינון מתקדמות מאפשרות איתור תנועות לפי חברה, חשבון ותאריכים
- ✓ הצגה מרוכזת של כל התנועות מקלה על ביצוע התאמות וניהול חשבונות
שלבי ביצוע עבודה עם מסך תנועות כרטיסי אשראי ובנק
1. כניסה למסך תנועות
גש למסך התאמות > יומן תנועות בנק וכרטיסי אשראי דרך התפריט הראשי של המערכת. המסך יציג את כל התנועות שנמשכו מחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי המקושרים למערכת
2. סינון מתקדם של תנועות
המערכת מציעה אפשרויות סינון מתקדמות המאפשרות לך למצוא במהירות את התנועות הרלוונטיות לצרכיך. ניתן לסנן תנועות לפי מספר קריטריונים במקביל:
סינון לפי חברה
בחר את החברה הרצויה מהרשימה הנפתחת כדי להציג רק תנועות השייכות לאותה חברה.
סינון לפי חשבונות
בחר חשבון בנק מסוים או כרטיס אשראי ספציפי מהרשימה כדי להתמקד בתנועות של אותו חשבון בלבד.
סינון לפי תאריכים
הגדר טווח תאריכים (מתאריך עד תאריך) כדי לצפות בתנועות שבוצעו בתקופה מסוימת.
שילוב של מספר אפשרויות סינון יאפשר לך לצמצם את התוצאות ולמצוא במדויק את התנועות שאתה מחפש. למשל, תוכל לסנן תנועות של חברה מסוימת, בחשבון בנק ספציפי, בחודש האחרון.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
כיצד המערכת מושכת את תנועות הבנק וכרטיסי האשראי?
המערכת מתממשקת עם חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שהוגדרו במערכת ומושכת את התנועות.
מה לעשות אם חסרות תנועות במסך?
אם חסרות תנועות שאמורות להופיע במסך, בדוק את הגדרות הסינון ווודא שאינן מסננות את התנועות הרצויות. אם הבעיה נמשכת, בדוק את הגדרות משיכת התנועות מהבנק/כרטיס האשראי או פנה לתמיכה טכנית לבדיקת החיבורים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
שלב 2 - פרופילים והרשאות
שלב 2 - ניהול פרופילים והרשאות במערכת - אונבורדינג
המשך למאמר -
עבודה נכונה עם דוחות (רוה"ס ומאזן)
הסברים על עבודה נכונה עם דוח רווח הפסד או מאזן במערכת
המשך למאמר -
כיצד בוחרים סוג ומפיקים דוח כרטסת
איך לבצע סינון והגדרה ראשונית לתצוגת כרטסת
המשך למאמר