היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "הגדרות משרד" בתפריט הראשי. לאחר מכן, בחר באפשרות "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" מהתפריט שנפתח.

במסך "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" תוצג רשימת כל החשבונות והכרטיסים המחוברים למערכת. אתר את החשבון או הכרטיס שברצונך לשייך לכרטיס חשבון או לשנות את הכינוי שלו.

דוגמה לרשימת חשבונות

לחץ על סמל שלוש הנקודות (⋮) בצד שמאל של שורת החשבון שברצונך לשייך. יפתח תפריט עם מספר אפשרויות. בחר באפשרות "שיוך לכרטיס אחר" או "הסרת שיוך לכרטיס" 

בחלון העריכה שנפתח, תוכל לראות את פרטי החשבון הנוכחיים או שניתן ללחוץ על כפתור “ שיוך לכרטיסים” 

בחר את כרטיס החשבון המתאים מהרשימה הנפתחת. אם אינך מוצא את כרטיס החשבון הרצוי, ייתכן שתצטרך ליצור אותו בכרטיסי חשבון של המערכת.

באותו חלון עריכה, אתר את השדה “צור שם כינוי” . הזן כינוי ברור ואינטואיטיבי שיעזור לך לזהות בקלות את החשבון ברשימות ובדוחות.

הכינוי צריך להיות קצר אך מתאר, ולהכיל מידע שימושי כמו שם הבנק, סוג החשבון או מטרתו.

לאחר שמירת השינויים, חזור למסך רשימת החשבונות וודא שהשיוך והכינוי החדשים מופיעים נכון ברשימה. הכינוי החדש אמור להופיע בעמודת "שם כינוי לחשבון" , וכרטיס החשבון המשויך אמור להופיע בעמודה המתאימה.

לאחר שווידאת שהשינויים נשמרו בהצלחה, תוכל לחזור לעבודה הרגילה במערכת. השיוך והכינוי החדשים ישפיעו על הצגת הנתונים בדוחות ובמסכים השונים במערכת.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר החשבון משויך לכרטיס החשבון הנכון ומופיע עם הכינוי הברור שהגדרת.

לא, שינוי השיוך של חשבון לכרטיס חשבון אחר אינו משפיע על הנתונים ההיסטוריים שכבר נטענו למערכת. עם זאת, הוא ישפיע על האופן שבו הנתונים יוצגו בדוחות ובמסכים השונים מרגע השינוי והלאה.

כן, ניתן לשייך מספר חשבונות בנק או כרטיסי אשראי לאותו כרטיס חשבון. זה שימושי כאשר יש לך מספר חשבונות בעלי אותו אופי חשבונאי, כמו מספר חשבונות עו"ש בבנקים שונים.

אם לא משייכים חשבון לכרטיס חשבון, המערכת עדיין תייבא את הנתונים מהחשבון, אך ייתכן שלא תוכל לכלול אותם בדוחות פיננסיים מסוימים או לבצע התאמות בנקאיות. שיוך נכון הוא חלק חשוב בניהול פיננסי תקין במערכת.

כן, ניתן לשנות את הכינוי ואת השיוך לכרטיס חשבון בכל עת. פשוט חזור על התהליך המתואר לעיל והזן את הפרטים החדשים. השינויים יחולו מיד לאחר השמירה.

כינוי אפקטיבי צריך להיות:

1. קצר וברור - קל לקריאה ולזיהוי
2. מתאר - מספק מידע על סוג החשבון או מטרתו
3. ייחודי - מאפשר להבדיל בקלות בין חשבונות דומים
4. עקבי - משתלב במערכת הכינויים הכללית בארגון שלך