לפני תחילת תהליך היבוא, יש לוודא שהחיבורים ל-API מוגדרים כראוי במערכת פינבוט. החיבורים צריכים להתבצע בצד של הלקוח ולא רואה חשבון, כדי לשמור על אבטחת המידע ולאפשר שליטה מלאה בתהליך.

נווטו להגדרות העסק> יבוא מסמכים באמצעות API ובחרו מאיזה מערכת אתם רוצים לייבא מסמכים, המערכת מאפשרת ייבוא של שני סוגי נתונים עיקריים: הכנסות או הוצאות. בחרו את סוג הנתונים הרלוונטי לפי הצורך.

לאחר בחירת סוג הנתונים, הגדירו את הפרמטרים הבאים:

• שנה: בחרו את השנה הרלוונטית לנתונים המיובאים
• חודש: בחרו את החודש הספציפי שממנו רוצים לייבא נתונים
• סינון פקודות קיימות: סמנו "לא כולל פקודות שיצאו" כדי למנוע כפילויות

לאחר הגדרת כל הפרמטרים, לחצו על כפתור "יבוא מסמכים". המערכת תבצע את הפנייה ל-API ותציג את כל הנתונים הרלוונטיים בטבלה מסודרת.

המערכת מציגה את הנתונים בטבלה מפורטת המאפשרת:

• צפייה בכל הנתונים לפני קליטתם
• בחירה בין קליטת כל הפקודות בבת אחת או קליטה סלקטיבית של שורות בודדות

לאחר בחירת הנתונים הרצויים, לחצו על כפתור "קלוט נתונים" כדי להשלים את תהליך היבוא. המערכת תעבד את הנתונים ותוסיף אותם למערכת פינבוט.

המערכת תומכת בייבוא נתונים ממספר מערכות חשבונאיות: חשבונית ירוקה ואייקאונט.

כן, המערכת מאפשרת גמישות מלאה בבחירת הנתונים לייבוא. ניתן לבחור קליטה של כל הפקודות בבת אחת או לבצע קליטה סלקטיבית של שורות בודדות לפי הצורך.

המערכת מאפשרת לסמן "לא כולל פקודות שיצאו" בעת הגדרת פרמטרי הייבוא, כך שפקודות שכבר נקלטו במערכת לא ייובאו שוב.

לא, הגדרת החיבור ל-API מתבצעת פעם אחת בלבד. לאחר ההגדרה הראשונית, ניתן להשתמש בחיבור באופן שוטף לייבוא נתונים ללא צורך בהגדרה חוזרת.

כן, המערכת מאפשרת לבחור כל שנה וחודש לייבוא, כך שניתן לייבא גם נתונים היסטוריים לפי הצורך העסקי שלכם.