לגישה למסך אינדקס ורשימות ניתן ללחוץ מצד שמאל למעלה על תמונת המשתמש(אזור אישי) ובתפריט לבחור אינדקס ורשימות

כמו כן במעמד האונבורדינג האדמין הראשי יכול להקים אינדקסים ורשימות

במסך זה תוכלו לנווט בין מספר לשוניות: סוגי עסקים וענפי עיסוק, סעיפים חשבונאיים, קודי מיון ואינדקס כרטיסים. 

חשוב להבין, כאשר מקימים אינדקסים ורשימות ברמה רוחבית משרדית, יש להבין שקודם כל יש להקים סוגי עסקים

לאחר מכן כל עסק יש סעיפים חשבונאיים

קודי מיון

כרטיסי חשבון 

ובהקמה של עסקים בהמשך האינדקסים ישאבו מהגדרות אלו. 

1. בחרו בלשונית סוגי עסקים וענפי עיסוק
2. מלאו את השדות בשורה הראשונה בטבלה (מספר, סוג עסק, ענף עיסוק)
3. סוג העסק ("עוסק מורשה")
4. ענף עיסוק (תחומי עיסוק)
5. לחצו על כפתור “הוסף”

דוגמאות סוגי עסקים

• מורשה - תיווך נדל"ן
• מורשה - משלוחים
• פטור - מרצה
• חברה בע"מ - הייטק
• פטור - מעצב גרפי
• עמותה - ארגון חינוכי

1. בחרו בלשונית “סעיפים חשבונאיים”
2. בחרו את סוג העסק שעברו תרצו להגדיר את הסעיפים
3. לאחר בחירת סוג עסק (מרשימת סוגי העסקים בסעיף הקודם)
4. הזינו את שם הסעיף החשבונאי
5. חברו אליו את חשבון האב המתאים
6. לחץ על “+הוסף”

הסעיפים החשבונאים משמשים לארגון הנתונים הפיננסים ויוצגו בדוחות הכספיים. 

1. בחרו בלשונית “קודי מיון”
2. בחרו את סוג העסק שעברו תרצו להגדיר את הסעיפים
3. לאחר בחירת סוג עסק (מרשימת סוגי העסקים בסעיף הקודם)
4. הזינו את שם הקוד מיון
5. חברו אליו את הסעיף החשבונאי הרצוי
6. לחץ על “+הוסף”

קודי המיון מאפשרים סיווג מפורט של פעולות חשבונאית

לארגון הנתונים הפיננסים ויוצגו בדוחות הכספיים. 

1. בחרו בלשונית “אינדקס כרטיסים”
2. בחרו את סוג העסק שעברו תרצו להגדיר את הסעיפים
3. לאחר בחירת סוג עסק (מרשימת סוגי העסקים בסעיף הקודם)
4. בחרו
5. במסך שיפתח יש לחבר לקוד מיון 
6. לקריאה על פתיחת כרטיס חדש לחץ כאן

אינדקס כרטיסים מהווה את הבסיס לרישום פעולות בהנהלת חשבונות. כל כרטיס מייצג סוג של הוצאה, הכנסה, נכס או התחייבות. ע"פ בחירת סוג הכרטיס יפתחו שדות שונים 

בכל אחד מהלשוניות באינדקס ורשימות, ניתן לבחור את סוג העסק, ומצד שמאל מעל הטבלה ניתן ללחוץ על הכפתור “יבוא כרטיסי חשבון”

ייבוא נתונים מתאים במיוחד למשרדים המעבירים נתונים ממערכת אחרת או כרשר יש צורך בהגדרת כמות גדולה של רשומות.

1. לחצו על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית מעל הטבלה
2. בחלון שיפתח סמנו את העמודות שברצונכם להציג/להסתיר בטבלה
3. שנו את סדר העמודות לפי הצורך
4. לחצו על “אישור” לשמירת השינויים

ברמת הגדרות המשרד, ניתן לבצע שינויים ועריכות וכן מחיקת כרטיסים , 

שימו לב, במידה וכבר משתמשים בכרטיסים אלו, לא ניתן למחוק כרטיס

אין חובה להגדיר סוגי עסקים מפורטים. עדיין נדרש להקים את ההגדרות הבסיסיות בלבד. עם זאת, הגדרת סוגי עסקים מפורטת יותר חוסכת זמן רב בהקמת לקוחות (עסקים) חדשים

לא ניתן למחוק ישירות קוד מיון שמשויכים אליו כרטיסי חשבון. יש תחילה לשייך את כרטיסי החשבון לקוד מיון אחר. ואר לאחר מכן ניתן למחוק את קוד המיון שהתפנה