לאפשרות להקמת כרטיס חשבון חדש ניתן להגיע באחת מהדרכים הבאות:

אינדקס כרטיסי חשבון:

1. מתפריט ראשי > הגדרות עסק > אינדקס כרטיסי חשבון > לחיצה עלבצד שמאל מעל הטבלה

ממסך כרטסת:

    2. ממסך הכרטסת > לחיצה על בצד שמאל מעל הטבלה

מסמכים לסיווג/עריכת פקודות יומן

   3. ממסכים אחרים שמציגים פקודות יומן לעריכה או סיווג מסמכים שמאפשרים הוספת כרטיס חדש בזמן העבודה השוטפת, לדוגמה במסך סיווג מסמכים:

יצירה מהירה מאפשרת להקים כרטיס חשבון בסיסי במהירות:

1. בחרו את סוג הכרטיס מהרשימה בשדה “סוג כרטיס”

שימו לב! בעת בחירת סוג הכרטיס יפתחו שדות נוספים למילוי ע"פ סוג הכרטיס

1. הזינו את שם הכרטיס בשדה “שם כרטיס”
2. בחרו או ייצרו קוד מיון משוייך לכרטיס
3. הזינו מספר כרטיס או השאירו ריק למספור אוטומטי
4. הגדירו את סטטוס הכרטיס (פעיל/לא פעיל)
5. לחצו על ש"מירה ויצירת כרטיס" בצד שמאל למעלה לסיום התהליך 

שימו לב! היצירה המהירה מתאימה למקרים בהם נדרש כרטיס חשבון בסיסי ללא תכונות מתקדמות או במקרים בהם נדרש הקמה זריזה ולאחר מכן ניתן לחזור לכרטיס ולערוך אותו. לקריאת מאמר על עריכה וצפיה בכרטיס חשבון ספציפי ניתן ללחוץ כאן

בכדי ליצור כרטיס חשבון בצורה מלאה נדרש ללחוץ בתחתית מסך היצירה המהירה על כפתור

לאחר הלחיצה מסך היצירה המהירה יתרחב ויתווספו לו קטגוריות לניווט מצד ימין

פרטי כרטיס - כמו ביצירה מהירה, פרטים כללים על הכרטיס

הגדרות כרטיס - מכאן ניתן לשייך לסעיף 6111

תזכורות -  ניתן להוסיף מספר תזכורות לפי תאריכים שונים שיקפצו במסך הראשי 

הערות -  ניתן להוסיף הערות לכרטיסי חשבון לנוחיותכם

תגיות -  יאפשרו לכם לבצע חיפושים מדוייקים יותר

יצירה מלאה תאפשר מומלצת לכרטיסים מורכבים יותר שדורשים מידע נוסף או בכדי לארגן ולסדר את המבנה החשבונאי ומעקב השוטף של הלקוח (עסק)

תגיות הן כלי חיוני לארגון וסיווג כרטיסי החשבון

1. במסך היצירה המלא גללו לאזור התגיות
2. הקלידו תגית בשדה הטקסט ולחצו אנטר או הוספת תגית
3. ניתן להוסיף מספר תגיות לאותו כרטיס

דוגמאות לתגיות שימושיות:

• סיווג כפול: “לקוח”, “ספק” לישויות שהן גם וגם
• מיקום: “סניף ירושלים”
• סוג פעילות: “פרויקט X”, “שיווק” 
• ועוד

תזכורות מאפשרות מעקב אחר פעולות הקשורות לכרטיס החשבון

1. באזור התזכורות, לחצו על “תזכורת 1” (ניתן להוסיף מספר תזכורות על אותו כרטיס)
2. הגדירו תאריך לתזכורת בשדה התאריך
3. הזינו תיאור של התזכורת בשדה “תיאור התזכורת”
4. להסרת התזכורת, לחצו על סמל הפח ליד התזכורת. 

תזכורות יש שימושים רבים כגון:

• מעקב אחר תאריכי תשלום
• חידוש חוזים
• ביצוע התאמות תקופתיות
• פעולות אחרות הקשורות לכרטיס זה

יצירה מהירה מיודת להקמת כרטיס בסיסי או להקמת כרטיס תוך כדי עבודה שוטפת

יצירה מהירה כוללת בתוכה רק פרטים בסיסים בעוד יצירה מלאה כוללת הגדרות נוספות, אופציות להוספת תגיות, הערות ותזכורות על הכרטיס. 

תגיות מאפשרות סיווג גמיש ומותאם איישית של כרטיסי חשבון מעבר לסיווג החשבונאי הסטנדרטי.

באמצעות תגיות תוכלו:

• לחפש ולסנן כרטיסים לפי קריטריונים מותאמים אישית
• לזעות כרטיסים עם מאפיינים מיוחדים
• לארגן כרטיסים לפי פרויקטים, מיקומים או כל קטגוריה אחרת שרלוונטית לעסק
• לשפר את יעילות העבודה בניהול מספר רב של כרטיסי חשבון

כן, במערכת ננווט ל הגדרות עסק > אינדקס כרטיסי חשבון, מצד שמאל מעל הטבלה ניתן ללחוץ על כפתור “ייבוא כרטיסים” ולייבא מספר כרטיסים בבת אחת.

שימו לב שעובדים על הלקוח (עסק) הנכון למניעת טעויות

כרטיס שמוגדר לא פעיל- לא יופיע ברשימות הבחירה הרגילות ונצטרך לסנן בצורה שיופיעו גם כרטיסים לא פעילים. בנוסף לא ניתן להוסיף פקודות חדשות לכרטיס לא פעיל. 

התנועות ההיסטוריות שכבר נרשמו בכרטיס ישמרו ויהיו זמינות לצפיה.