לגישה למסך מעקב דיווחים חודשי ננווט מבסרגל הכלים בצד ימין

מערכת ניהול > מעקב דיווחים חודשיים

במסך זה תוכלו לצפות בכלל דיווחי המשרד בחלוקה לפי עובדים

בחלק העליון של המסך מוצגים נתונים סטטיסיטים המסכמים את פעילות המשרד

• לקוחות בטיפול - כמות הלקוחות הפעילים במערכת בחלוקה לפי פעיל כללי ופעיל אך ורק למערכת הניהול
• מסמכים שנשלחו מתחילת החודש - כמות המסמכים החודשית בתקופה בשנבחרה
• מסמכים ממתינים לקליטה - כמות מסמכים שעוד לא טופלו 
• מע"מ -  אחוז הדיווחים לפי התפלגות דווח ו-שולם
• מקדמות מס -  אחוז הדיווחים לפי התפלגות דווח ו-שולם
• מקדמות ביטוח לאומי -  אחוז הדיווחים לפי תשלום
• מס הכנסה ניכויים -  אחוז הדיווחים לפי התפלגות דווח ו-שולם
• ביטוח לאומי ניכויים -  אחוז הדיווחים לפי התפלגות דווח ו-שולם

המערכת מאפשרת לסנן את הנתונים המוצגים לפי:

• שנה
• חודש
• מיון לפי עובד - בכדי למיין לפי עובד נדרש ללחוץ על שדה שם העובד בטבלה

במרכז המסך מוצגת טבלה המפרטת את נתוני הדיווחים לפי עובדים

• שם העובד - האחראי על הלקוחות (עסקים)
• לקוחות בטיפול -  סה"כ הלקוחות הפעילים / פעילים רק למערכת ניהול
• מסמכים שנשלחו החודש - סה"כ כמות המסמכים שנשלחו מלקוחות (עסקים) תחת ניהול עובד זה
• ממתינים לקליטה -  סה"כ המסמכים שעדיין לא טופלו ע"י העובד
• מע"מ - נתוני דיווח / תשלום
• מקדמות מס -  נתוני דיווח / תשלום 
• מקדמות ביטוח לאומי - שולם
• מס הכנסה ניכויים -  אחוזי נתוני דיווח / תשלום
• ביטוח לאומי ניכויים -  אחוזי נתוני דיווח / תשלום

ניתן לייצא לאקסל ולהדפיס את נתוני הטבלה ע"י לחיצה על האייקונים מעל הטבלה מצד שמאל

ניתן למייל את הנתונים בטבלה לפי כל אחת מהעמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה. המיון יכול להתבצע בסדר עולה או יורד

כן, המערכת מאפשרת ייצוא נתונים לקובץ אקסל או הדפסה לצורך עיבוד נוסף או שמירה.

כן, המערכת מציגה בצבעים שונים מצבי דיווח חריגים ומספקת התראות על דיווחים שטרם בוצעו כאשר מועד הדיווח מתקרב. 

“דווח” מתייחס לעצם שידור הדיווח לרשויות המס, בעוד “שולם” מציין שהתשלום בגין הדיווח בפועל בוצע (כיום ניתן רק ללקוחות עסקים שמוגדרים עם הו"ק)

כן, המערכת מאפשרת שידור ישיר לשע"מ (רשויות המס) דרך הממשק המובנה שמאפשר גם דיווח וגם תשלום, נדרש לעבור למסכי השידור מע"מ ומקדמות בכדי לבצע את הדיווח/שידור בפועל או לשדר בצורה ספציפית ללקוח אחד דרך שובר המע"מ או שובר המקדמות 

במסך זה מופיעים נתונים באחוזים המציגים את יחס הלקוחות שדבר דיווחו מתוך כלל הלקוחות שאמורים לדווח בתקופה הנבחרת. כך ניתן לזהות בקלות היכן נדרשת השלמת דיווחים