היכנסו למערכת פינבוט ובחרו לקוח רלוונטי. בחרו באפשרות "דוחות" מהתפריט הראשי ולאחר מכן בחרו ב"דוח רווח והפסד" מהתפריט הנפתח.

בחרו אילו נתונים ברצונכם להציג בדוח הרווח וההפסד. 

המערכת מאפשרת לבחור מגוון פרמטרים. 

סמנו את התיבות המתאימות, השתמשו בתפריטי הבחירה כדי להגדיר את הפרמטרים הרצויים. 

כמו כן בחרו את תקופת הדוח ניתן לבחור תקופות מוגדרות מראש כגון חודש אחרון, רבעון נוכחי או שנה קלנדרית, או להגדיר תקופה מותאמת אישית על ידי בחירת תאריכי התחלה וסיום ספציפיים.

לאחר הגדרת כל הפרמטרים הרצויים, תנו לדוח שם משמעותי בשדה "שם לתצוגה". בחרו שם שיעזור לכם לזהות בקלות את מטרת הדוח ותוכנו, למשל "דוח רווח והפסד רבעוני - פירוט הוצאות שיווק".

לאחר מכן, לחץ על כפתור "שמירת הדוח" כדי לשמור את כל ההגדרות שקבעת.

לאחר שמירת הדוח, תוכלו לגשת אליו בכל עת. כדי לפתוח דוח שמור, יש לנווט למודול דוחות > דוח רווח והפסד, ותראו את הדוח ששמרת ברשימת הדוחות בחלק העליון של החלון בבחירת הדוחות. לחצו על שם הדוח כדי לפתוח אותו עם הנתונים העדכניים ביותר.

לאחר שהדוח נשמר במערכת, תוכלו להשתמש בו בכל פעם שתצטרכו. הדוח ישמור על כל הפרמטרים שהגדרת, אך יציג תמיד את הנתונים העדכניים ביותר. אם תרצו ליצור דוח חדש עם פרמטרים שונים, לחצו על כפתור "+" (פלוס) כדי לפתוח הגדרה חדשה.

כן, ניתן לערוך דוח קיים. פתחו את הדוח השמור, בצע את השינויים הרצויים בפרמטרים, ולחצו על "שמירת הדוח". תוכלו לבחור אם לעדכן את הדוח הקיים או לשמור אותו כדוח חדש אם ברצונכם לשמור על הגרסה הקודמת.

בהחלט. ניתן ליצור מספר בלתי מוגבל של דוחות לאותו לקוח, כל אחד עם הגדרות שונות. למשל, דוח אחד עם פירוט חודשי, דוח אחר עם פירוט רבעוני, ודוח שלישי המתמקד בקטגוריות הוצאה ספציפיות.

כן, זהו אחד היתרונות המרכזיים של שמירת דוחות במערכת. הדוח שומר על הפרמטרים שהגדרת, אך הנתונים עצמם מתעדכנים אוטומטית בהתאם למידע העדכני במערכת. כך תמיד תראה את המצב הפיננסי העדכני ביותר.