ודא כי אתה נמצא בדוח הרצוי ממנו תרצה לעבור, לדוגמה דוח רווח והפסד. במצב זה, אתה יכול לראות את כל הנתונים הרלוונטיים לדוח זה ולהתחיל בניתוח.

כאשר אתה מעוניין לעבור לדוח אחר, לחץ על כפתור הפלוס בחלק העליון של המסך. כפתור זה מהווה קיצור דרך לגישה מהירה לדוחות נוספים ללא צורך לחזור לתפריט הראשי וניתן לבחור אפשרות של טעינת דוח חדש רווח והפסד או מאזן.

לאחר לחיצה על כפתור הפלוס, המערכת תציג חלון עם רשימת כל הדוחות השמורים במערכת. בחרו את הדוח הרצוי, במקרה זה - דוח מאזן, כלומר יצירת דוח מאזן או כניסה לדוח מאזן ששמור במערכת, לחיצה על ידי כפתור "טעינת הדוח".

לאחר בחירת הדוח, תוכל להגדיר את הנתונים הרלוונטיים לתצוגה, כגון טווח תאריכים, סינון לפי לקוחות או קטגוריות ספציפיות, ופרמטרים נוספים בהתאם לצרכים שלך.

לאחר הגדרת הפרמטרים, הדוח החדש יוצג במלואו ותוכל להתחיל בניתוח הנתונים מהזווית החדשה. כעת תוכל לנתח את הנתונים בדוח המאזן ולהשוות אותם לממצאים מדוח רווח והפסד.

שינויים בהגדרות התצוגה (כמו סינון או מיון) ספציפיים לכל דוח ולא יועברו אוטומטית לדוח אחר. עם זאת, שינויים בנתונים עצמם (כמו עדכון רשומה) ישפיעו על כל הדוחות, שכן כולם מתבססים על אותו מסד נתונים.