התחבר למערכת פינבוט ונווט אל מסך הפקת החשבוניות. ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

• לחץ על "הכנסות" בתפריט הראשי ואז בחר ב"מסמכי הכנסות"

• לחץ על כפתור "יצירת מסמך חדש" בדף הבית
• לחץ על פעולות מהירות  בדשבורד ובחר "חשבונית מס" או "חשבונית מס-קבלה"
   

במסך יצירת מסמך חדש, בחר את סוג המסמך הרצוי:

בחירת סוג המסמך המתאים חשובה לניהול נכון של התקבולים והחייבים בעסק.

לאחר בחירת סוג המסמך, מלא את הפרטים הבאים:

בתחתית מסך הפקת החשבונית, תמצא תיבת סימון עם הכיתוב:

המערכת תסמן תיבה זו באופן אוטומטי במקרים הבאים:

• כאשר סכום החשבונית עולה על הסף שנקבע על ידי רשות המיסים (20,000 ש"ח לפני מע"מ החל מינואר 2025)
• כאשר קיים חיבור פעיל לרשות המיסים

לפני הפקת החשבונית הסופית, מומלץ לבדוק את כל הפרטים באמצעות תצוגה מקדימה:

לאחר שווידאת שכל הפרטים נכונים, לחץ על כפתור "הפקת חשבונית" כדי להפיק את החשבונית הסופית.

שים לב: אם הבקשה למספר הקצאה נכשלת, המערכת תציג הודעת שגיאה עם הסיבה לכישלון. במקרה כזה, בדוק את החיבור לרשות המסים ונסה שוב.

חשבונית מס מונפקת כאשר השירות או המוצר סופקו, אך התשלום טרם התקבל. חשבונית מס-קבלה, לעומת זאת, מונפקת כאשר התשלום מתקבל בעת הפקת החשבונית. חשבונית מס-קבלה משלבת למעשה שני מסמכים: חשבונית מס וקבלה, ומשמשת כאישור הן לביצוע העסקה והן לקבלת התשלום.

לא, לא ניתן להפיק חשבונית מס עם מספר הקצאה ללא חיבור פעיל לרשות המסים. אם אתה מנסה להפיק חשבונית בסכום המחייב מספר הקצאה, המערכת תציג הודעה המנחה אותך להתחבר לרשות המסים תחילה. במקרה כזה, עליך לבצע את תהליך החיבור לרשות המסים לפני שתוכל להפיק את החשבונית.

כן, ניתן להפיק חשבונית מס ללא מע"מ במקרים מסוימים, כגון עסקאות עם לקוחות מחו"ל או עסקאות באזורים פטורי מע"מ. בעת הפקת החשבונית, סמן את הלקוח כ"לקוח חו"ל" או בחר באפשרות "פטור ממע"מ" בהתאם לנסיבות. המערכת תציג את החשבונית ללא חיוב מע"מ ותוסיף הערה מתאימה המציינת את סיבת הפטור.