אזור זה ממוקם בחלק העליון של הדשבורד ומכיל כפתורים לביצוע פעולות נפוצות במהירות, כגון יצירת עסק חדש, פתיחת תיק, הוספת משימה ועוד. השתמש בכפתורים אלה כדי לחסוך זמן בביצוע פעולות יומיומיות, למשל בעת קבלת שיחה מלקוח חדש.

אזור זה מציג מידע מפורט על מצב המסמכים במערכת, כולל מספר הלקוחות שאישרו העברת כל המסמכים, מסמכים הממתינים לטיפול, מסמכים בסטטוס בירור ומסמכים בתהליך עיבוד. לחיצה על כל אחד מהאזורים תוביל אותך ישירות לרשימת המסמכים הרלוונטית עם הסינון המתאים.

אזור זה מציג באופן ויזואלי את התפלגות הלקוחות לפי סוגי עסקים (עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ, עמותה). השתמש במידע זה לצורך תכנון אסטרטגי של המשרד, זיהוי מגמות בתמהיל הלקוחות, או כהכנה לקראת תקופות דיווח עמוסות.

בצד השמאלי של הדשבורד מוצג לוח שנה עם תזכורות ואירועים מתוכננים. בדוק את לוח השנה מדי יום כדי להתכונן לאירועים קרובים כמו פגישות עם לקוחות או מועדי הגשה חשובים. לחץ על תאריך ספציפי כדי לראות את כל האירועים המתוכננים לאותו יום.

בחלק העליון בצד שמאל נמצא אייקון עם תמונת המשתמש, המהווה שער לאזור האישי. לחיצה עליו פותחת תפריט המאפשר גישה להגדרות החשבון, עדכון הרשאות, הקמת עובדים, שינוי העדפות אישיות, התחברות לרשות המיסים והתנתקות מהמערכת.

במערכת ישנם מספר מקומות שמהם תוכלו לקבל תמיכה במערכת

1. בכפתור הסימן שאלה השחור מצד ימין בסרגל הכלים התחתון ניתן להגיע למרכז הידע, שם תוכלו לפתוח פניה לתמיכה, לראות סרטוני הדרכה, להגיע למאגר הידע ועוד.
2. בכל מסך ליד כותרת המסך תוכלו ללחוץ על סימן השאלה האפור ולגשת גם למאמר במאגר הידע הספציפי על המסך, גם לראות סקירה כללית של המסך וגם לעבור הדרכה על כל המסך

באזור הפעולות המהירות בחלק העליון של הדשבורד, לחץ על כפתור "יצירת עסק" כדי להוסיף לקוח חדש למערכת, או על כפתור "תיק חדש" כדי לפתוח תיק חדש ללקוח קיים. בשני המקרים תועבר לטופס מתאים שבו תוכל להזין את הפרטים הנדרשים.

כן, הנתונים בדשבורד מתעדכנים באופן אוטומטי בהתאם להגדרות המערכת (בדרך כלל כל מספר דקות). ניתן גם לרענן את הנתונים באופן ידני בכל עת על ידי לחיצה על כפתור הרענון בפינת המסך.

מסמכים בסטטוס "בירור" דורשים התערבות אנושית לפתרון בעיה או הבהרה, בעוד שמסמכים בסטטוס "עיבוד" נמצאים בתהליך אוטומטי של המערכת (OCR ועיניים אנושיות) לפני שיהיו מוכנים לטיפול.

כרגע, הדשבורד מציג תצוגה סטנדרטית לכל המשתמשים, אך פינבוט מתכננת להוסיף אפשרויות התאמה אישית בעתיד, שיאפשרו לך לבחור אילו ווידג'טים להציג ובאיזה סדר.

השתמש בתפריט הניווט הראשי הנמצא בצד ימין של המסך כדי לנווט בין האזורים השונים של המערכת. התפריט מאפשר גישה למסכים כמו ניהול לקוחות, ניהול משימות, דוחות ועוד.