למסך קודי מיון וסעיפים חשבונאיים ניתן להגיע דרך ניווט בסרגל הכלים מצד ימין להגדרות העסק > קודי מיון / סעיפים חשבונאיים

שימו לב! יש לוודא עבודה על הלקוח (עסק) הרצוי

בחלק העליון של המסך תמצאו אפשרויות חיפוש חופשי:

במסך מוצגות שתי טבלאות עיקריות 

1.טבלת סעיפים חשבונאיים - בחלק העליון של המסך

2.טבלת קודי מיון - בחלק התחתון של המסך

בכדי להוסיף סעיף/קוד חדש

יש למלא את הפרטים בשדות הראשונים בטבלה

סעיף חשבונאי:
 

קוד מיון:

ולאחר מכן ללחוץ מצד שמאל בטבלה על כפתור

ניתן לערוך את הטבלאות ב-2 דרכים

לעריכת שורה בודדת בטבלה

בכפתור 3 הנקודות מצד שמאל ניתן ללחוץ על עריכה לאחר הלחיצה תפתח אופצית עריכת השורה ולאחר מכן נלחץ על

עריכה כלל הטבלה

ניתן ללחוץ מעל הטבלה מצד שמאל על מצב עריכה

ולערוך כל אחד מהשדות בטבלה

למחיקת סעיף חשבונאי או קוד מיון:

1. יש לוודא תחילה שאין כרטיס חשבון המשויכים לסעיף/קוד המיון
2. אתר את השורה הרלוונטית בטבלה
3. לחצו על שלוש הנקודות בצד שמאל של השורה בטבלה
4. לחצו על כפתור מחיקה

שימו לב! אם קיימים כרטיסי חשבון המשוייכים לסעיף/קוד, תופיע הודעה המציינת כי לא ניתן למחוק את הפריט, במקרה זה יש לשייך תחילה את הכרטיס לסעיף/קוד אחר. 

להדפסת טבלת הסעיפים החשבונאיים או קודי מיון לחצו על כפתור המדפסת מצד שמאל מעל הטבלה

סעיף חשבונאי/קוד מיון בהגדרת עסק הינו משוייך לעסק ספציפי לעומת הגדרות משרד שבו קובעים הגדרות רוחביות 

סעיף חשבונאי הוא קטגוריה רחבה יותר המתארת את סוג הפעילות הפיננסית. קוד מיון הוא פירוט ספציפי יותר תחת הסעיף החשבונאי. בהיררכיה החשבונאית במערכת, קודי המיון נמצאים מתחת לסעיפים החשבונאים ובצורה זו בנויים הדוחות במערכת

לא. סעיפי אב הם חבל מובנה במערכת ואינם ניתנים לשינוי או עריכה, עם זאת ניתן להגדיר סעיפים חשבונאיים מותאמים לסוגי עסקים או לעסק ספציפי תחת סעיפי האב הקיימים