היכנס למערכת פינבוט > דוחות > ונווט אל מודול "שאלון לדוח שנתי" בתפריט הראשי או דרך מודול הדוחות.

שים לב: אם כבר מילאת שאלון לשנה זו בעבר, המערכת תציג את התשובות הקודמות שלך.

בחר את שנת הדו"ח והמערכת תציג את השאלון המורכב ממספר חלקים ושאלות. עבור על כל שאלה וענה עליה בהתאם למצב העסק שלך.

צירוף מסמכים תומכים

בחלק מהשאלות, תתבקש לצרף מסמכים תומכים כמו:

• אישורי ניכוי מס במקור
• אישורי הפקדות לקרנות פנסיה וקופות גמל
• קבלות על הוצאות משמעותיות
• אישורים על תרומות למוסדות מוכרים

לצירוף מסמך:

1. לחץ על כפתור "הוסף מסמך" ליד השאלה הרלוונטית
2. לוודא שהמסמך נטען בהצלחה למערכת

לאחר מילוי כל חלקי השאלון כולל החתימה, המערכת תבצע בדיקת שלמות 

בסיום מילוי השאלון, באפשרותך ללחוץ על כפתור "סיימתי, שלח שאלון" ואז הרואה חשבון שלך יקבל כבר את כל הנתונים בצד שלו, או תוכל "לשמור ולהמשיך אחר כך" בלחיצה על הכפתור "שמור והמשך אחר כך".

או

לא כל השאלות רלוונטיות לכל עסק. המערכת מסמנת בדרך כלל אילו שאלות הן חובה ואילו אופציונליות. עם זאת, מומלץ לענות על כמה שיותר שאלות כדי לספק תמונה מלאה ומדויקת של פעילות העסק.

אם אינך בטוח בתשובה לשאלה מסוימת, יש מספר אפשרויות:

1. התייעץ עם רואה החשבון או יועץ המס שלך לפני מילוי התשובה
2. שמור את השאלון כטיוטה וחזור אליו לאחר שתברר את המידע הנכון

כן, ברוב המקרים ניתן לעדכן את השאלון גם לאחר שליחתו, כל עוד הדוח השנתי עצמו טרם הוגש לרשויות המס. כדי לעדכן שאלון שכבר נשלח, יש לבדוק מול הרואה חשבון שלך ובמידת הצורך הוא יכול לפתוח את האפשרות של תיקון השאלון.

לפני מילוי השאלון, מומלץ להכין:

1. דוחות כספיים מלאים לשנת המס (מאזן, רווח והפסד)
2. פירוט הכנסות לפי סוגים ומקורות
3. פירוט הוצאות לפי קטגוריות
4. אישורים שנתיים (ניכוי מס במקור, הפקדות לקופות גמל ופנסיה, תרומות)
5. פרטים על נכסים שנרכשו או נמכרו במהלך השנה
6. מידע על הלוואות שניטלו או ניתנו במהלך השנה

לא, השאלון אינו מחליף את הצורך ברואה חשבון או יועץ מס מקצועי. השאלון נועד לסייע באיסוף המידע הדרוש להכנת הדוח, אך הכנת הדוח עצמו, בדיקת חוקיות הדיווח, ניצול אופטימלי של הטבות מס וחישוב המס המדויק דורשים בדרך כלל מומחיות מקצועית. השאלון המלא יכול לסייע לרואה החשבון להכין את הדוח ביעילות רבה יותר.