חיבור API למערכות חיצוניות - חשבונית ירוקה אייקאונט
חיבור API למערכות חיצוניות מאפשר לך למשוך נתוני הכנסות והוצאות באופן אוטומטי ממערכות חשבונאיות חיצוניות אל תוך מערכת פינבוט.
תהליך זה חוסך זמן רב, מצמצם טעויות הקלדה ידניות ומאפשר לך לקבל תמונה עדכנית ומדויקת של המצב הפיננסי של לקוחותיך.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שהלקוח נמצא במסלול המתאים במערכת החיצונית - בחשבונית ירוקה נדרש מסלול Popular ובאייקאונט נדרש מסלול מלא
- ✓ לפני הגדרת החיבור, בקש מהלקוח לספק לך את פרטי ההתחברות הנדרשים (API Key, שם משתמש וסיסמה)
- ✓ החיבור מוגדר פעם אחת עבור כל לקוח, ולאחר מכן הנתונים יכולים להימשך באופן אוטומטי או ידני לפי הצורך
- ✓ שים לב למגבלות API של המערכות החיצוניות (מספר בקשות מותר, סוגי נתונים זמינים וכו')
שלבי ביצוע הגדרת חיבור API למערכות חיצוניות
1. כניסה למסך הגדרת מפתחות API במערכת
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "פעולות נוספות" בתפריט הראשי. בחר באפשרות "חיבור API למערכות חיצוניות". מסך זה מאפשר לך להגדיר ולנהל את כל חיבורי ה-API למערכות חיצוניות.
2. הוספת מפתח חיבור חדש
במסך מפתחות החיבור, לחץ על כפתור "הוספת מפתח". בחלון שייפתח, תצטרך לבחור את המערכת החיצונית שאליה ברצונך להתחבר מהרשימה הנפתחת.
שים לב: ודא שאתה בוחר את המערכת הנכונה, שכן לכל מערכת יש שדות ודרישות שונות לחיבור.
3. הזנת פרטי החיבור
לאחר בחירת המערכת החיצונית, תצטרך למלא את פרטי החיבור הספציפיים:
במערכות חשבונית ירוקה, אייקאונט ומאי ביזנס ממלאים את אותם נתונים:
- API Key/UserName: הזן את מפתח ה-API או שם המשתמש שקיבלת מהמערכת החיצונית
- Secret/Password: הזן את הסיסמה או קוד הסודי המשויך למפתח
- Company name: הזן את שם החברה כפי שמופיע במערכת החיצונית
ב SMARTBEE - יש להזין טוקן
4. שמירת חיבור ויבוא וסיום תהליך
לאחר הזנת כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "הוספת מפתח".
לאחר שהחיבור הוגדר בהצלחה, הרו"ח יוכל להתחיל למשוך נתונים מהמערכת החיצונית.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל הנתונים הרלוונטיים מהמערכת החיצונית הועברו בהצלחה למערכת פינבוט והם זמינים לשימוש בדוחות ובניתוחים פיננסיים.
סימן להצלחה: לאחר הגדרת החיבור, בדוק שהנתונים מופיעים כראוי במערכת פינבוט על ידי ביצוע ייבוא נתונים ראשוני.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה קורה אם הלקוח מחליף מסלול במערכת החיצונית?
אם הלקוח עובר למסלול שאינו תומך ב-API (למשל, יורד ממסלול Popular בחשבונית ירוקה), החיבור יפסיק לעבוד. תקבל התראה במערכת על כך שהחיבור נכשל, ותצטרך ליצור קשר עם הלקוח כדי לפתור את הבעיה.
האם ניתן למשוך נתונים היסטוריים?
כן, ניתן למשוך נתונים היסטוריים מהמערכת החיצונית, בכפוף למגבלות המערכת. בעת ייבוא הנתונים, הגדר את טווח התאריכים הרצוי. עם זאת, שים לב שחלק מהמערכות מגבילות את כמות הנתונים ההיסטוריים שניתן למשוך דרך ה-API.
מה לעשות אם החיבור נכשל לאחר שפעל בהצלחה?
אם החיבור נכשל לאחר שפעל בהצלחה, בדוק את הסיבות האפשריות הבאות:
- פג תוקף של מפתח ה-API - בקש מהלקוח לחדש אותו
- שינוי במסלול המנוי - ודא שהלקוח עדיין במסלול המתאים
- בעיות זמניות בשרתי המערכת החיצונית - נסה שוב מאוחר יותר
האם ניתן לחבר מספר מערכות חיצוניות לאותו לקוח?
כן, ניתן להגדיר מספר חיבורי API לאותו לקוח, אם הוא משתמש במספר מערכות חיצוניות. הגדר כל חיבור בנפרד ובעת ייבוא הנתונים, בחר את המערכת הספציפית שממנה ברצונך למשוך נתונים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
כיצד לבצע בדיקה שההוצאות שנשלחו נקלטו במערכת
המשך למאמר -
טבלת הוצאות
המשך למאמר -
סרגל פיננסי
המשך למאמר