הכנסות שנשלחו ממערכת חיצונית
לאחר העלאת הכנסות ממערכות חיצוניות למערכת פינבוט, חשוב לדעת כיצד לצפות, לנהל ולעקוב אחר המסמכים שהועלו.
תהליך זה מאפשר לך לבדוק את המסמכים, לבצע פעולות נוספות עליהם ולהבטיח שכל ההכנסות מתועדות כראוי במערכת. המאמר מסביר כיצד לנווט במסך הכנסות שנשלחו ממערכות חיצוניות ולנצל את הפונקציות השונות לניהול יעיל של מסמכי ההכנסות.
דגשים חשובים
- ✓ מסך הכנסות ממערכות חיצוניות מציג רק מסמכים שהועלו באמצעות פונקציית "העלאת הכנסות ממערכת חיצונית"
- ✓ ניתן לסנן ולמיין את המסמכים לפי מגוון פרמטרים לאיתור מהיר של מסמכים ספציפיים
- ✓ המערכת שומרת את כל היסטוריית המסמכים
שלבי התהליך
1. גישה למסך הכנסות ממערכות חיצוניות
כדי להתחיל את התהליך, התחבר למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "פעולות נוספטת" בסרגל הימני. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "הכנסות שנשלחו ממערכות חיצוניות".
2. הבנת מבנה מסך הצפייה סינון וחיפוש
מסך הצפייה בהכנסות ממערכות חיצוניות מורכב ממספר עמודות .
כדי למצוא מסמכים ספציפיים, השתמש באפשרויות הסינון והחיפוש:
אפשרויות סינון וחיפוש:
- חיפוש חופשי: הקלד טקסט בשדה החיפוש בחלק העליון של המסך לחיפוש בכל העמודות
- סינון לפי עמודות: לחץ על אייקון המשפך בכותרת העמודה הרצויה להגדרת סינון ספציפי
שים לב: הודעת "אין מידע להצגה בטבלה זו" תופיע אם אין מסמכי הכנסות שהועלו ממערכות חיצוניות או אם הסינון הנוכחי לא מחזיר תוצאות.
3. הבנת עמודות המידע
טבלת המסמכים כוללת מספר עמודות מידע חשובות:
עמודות מידע עיקריות:
עמודות זיהוי מסמך
- סטטוס: מצב המסמך (ממתין לאישור\אושר)
- מספר מסמך: מספר ייחודי במערכת
- סוג מסמך: פקודת יומן, חשבונית מס קבלה
- מספר אסמכתא: מהמערכת החיצונית
עמודות תאריכים
- תאריך יצירת מסמך: מתי נוצר בפינבוט
- תאריך מסמך: התאריך המקורי
- תאריך ערך: לחישובים פיננסיים
עמודות כספיות
- סכום הכנסות פטורות: ללא מע"מ
- סכום הכנסות חייבות: עם מע"מ
- ניכוי מס במקור: אם רלוונטי
- סה"כ לתשלום: הסכום הסופי
עמודות נוספות
- לקוח: שם הלקוח
- מקור: המערכת החיצונית
- הערות: מידע נוסף
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר שסיימת לצפות בנתונים , תוכל לחזור למסך הראשי של המערכת או להמשיך לעבוד עם מסמכים אחרים.
פעולות סיום אפשריות:
- חזרה למסך הראשי: לחץ על לוגו פינבוט או על "דף הבית" בתפריט
- המשך לדוחות: נווט למודול הדוחות לניתוח נוסף של הנתונים
- ייצוא נתונים: ייצא את הנתונים לקובץ Excel לעבודה נוספת
- העלאת מסמכים נוספים: המשך לתהליך העלאת הכנסות נוספות
שים לב: התהליך הושלם בהצלחה כאשר איתרת את המסמכים הרצויים
.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין "תאריך יצירת מסמך" ל"תאריך מסמך"?
"תאריך יצירת מסמך" מציין את התאריך שבו המסמך נוצר במערכת פינבוט (כלומר, מתי הועלה למערכת), בעוד ש"תאריך מסמך" מציין את התאריך המקורי של העסקה כפי שמופיע במסמך המקורי מהמערכת החיצונית. ההבדל חשוב במיוחד כאשר מעלים מסמכים היסטוריים, שבהם תאריך העסקה המקורי יכול להיות שונה מתאריך ההעלאה למערכת.
מה קורה אם אין מסמכים מוצגים במסך?
אם מופיעה ההודעה "אין מידע להצגה בטבלה זו", יכולות להיות מספר סיבות:
1. טרם הועלו מסמכי הכנסות ממערכות חיצוניות למערכת
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
העלת קבצי הכנסה ממערכת חיצונית
המשך למאמר -
כיצד משדרים דיווחי מע"מ ומקדמות דרך מערכת הניהול
הסברים על שידורי דיווחים לשע"מ
המשך למאמר -
כיצד לעבוד עם דוח מעמ השוואתי
הסבר על עבודה נכונה עם דוח מעמ השוואתי ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר