היכנס למערכת הניהול של פינבוט ונווט אל האזור המיועד לשידור דיווחים. בחר באפשרויות "פירוט ושידור מע"מ" או " פירוט ושידור מקדמות" בהתאם לסוג הדיווח שברצונך לשדר.

בחר את תקופת הדיווח הרלוונטית ואת החודש לתצוגה. המערכת תציג את התקופה בהתאם להגדרות הלקוח - חודשית או דו-חודשית. וודא שאתה בוחר את התקופה הנכונה שעבורה ברצונך לשדר את הדיווחים.

לאחר בחירת התקופה, המערכת תציג את רשימת הלקוחות עם כל הנתונים הרלוונטיים לתקופת הדיווח, כולל תשומות, עסקאות ומידע נוסף. בדוק את הנתונים המוצגים וודא שהם תקינים.

בדוק את סטטוס השוברים של הלקוחות שברצונך לשדר. רק שוברים בסטטוס "סגור" ניתנים לשידור. המערכת מציגה את הסטטוס של כל שובר בעמודת הסטטוס, כך שניתן לזהות בקלות אילו שוברים מוכנים לשידור.

לאחר שווידאת כי השוברים בסטטוס המתאים, בחר את הלקוחות שעבורם תרצה לשדר את הדיווח. המערכת מאפשרת בחירה מרובה של לקוחות, כולל אפשרות "בחירת כל הלקוחות" לשידור מרוכז.

לאחר בחירת הלקוחות, לחץ על הכפתור "שידור ותשלום מע"מ למסומנים" (או "שדר ותשלום מקדמות למסומנים" אם מדובר במקדמות). המערכת תעביר את הדיווחים לרשויות המס ותאפשר ביצוע תשלום בהתאם לאמצעי התשלום שהוגדרו לכל לקוח.

לאחר השלמת תהליך השידור והתשלום, המערכת תעדכן את סטטוס השוברים ל"משודר" ותספק אסמכתא המאשרת את התשלום. אסמכתא זו מהווה אישור רשמי לביצוע התשלום ויש לשמור אותה לצרכי תיעוד.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר סטטוס השוברים עודכן ל"שודר" וקיבלת אסמכתא לתשלום. כעת הדיווחים שודרו לרשויות המס והתשלומים בוצעו בהתאם להגדרות.

שימו לב! במידה והלקוח מוגדר בהו"ק ניתן גם לבצע את התשלום בפועל

ניתן לראות את סטטוס השובר בעמודת הסטטוס בטבלת הלקוחות. אם השובר אינו במצב "סגור", יש לחזור לתהליך סגירת השוברים ולהשלים אותו. במסך סגירת השוברים, ודא שכל הנתונים הנדרשים הוזנו כראוי ולחץ על "סגור שובר" כדי לעדכן את הסטטוס.

כן, המערכת מאפשרת בחירה מרובה של לקוחות ושידור מרוכז. ניתן לבחור לקוחות ספציפיים על ידי סימון תיבות הבחירה לצד שמם, או לבחור את כל הלקוחות באמצעות האפשרות "בחירת כל הלקוחות". לאחר הבחירה, לחץ על "שידור ותשלום מע"מ למסומנים" או "שדר ותשלום מקדמות למסומנים".

הגדרת אמצעי התשלום מתבצעת בהגדרות הלקוח. נווט אל כרטיס הלקוח, בחר באפשרות "הגדרות תשלום" והזן את פרטי אמצעי התשלום הרצוי (כרטיס אשראי, הוראת קבע וכדומה). ודא שפרטי התשלום מעודכנים לפני ביצוע שידור הדיווחים.

אם זיהית טעות לאחר שידור הדיווח, יש להיועץ עם רואה החשבון במשרד, ייתכן שיהיה צורך בהגשת דוח מתקן.

כן, המערכת שומרת היסטוריה של כל השידורים שבוצעו. נווט אל "דיווחים" > "שובר מע"מ או שובר מקדמה" כדי לצפות בכל השידורים הקודמים, ובחרו את תקופת הדיווח הרלוונטית

בשלב זה לא, ברגע ששע"מ יפתחו את אופצית השידור ב-API יהיה אפשרי לשדר גם עבור לקוחות החייבים בדיווח מפורט אוטומטית