היכנס למערכת פינבוט באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך. הסרגל הפיננסי מופיע באופן אוטומטי בדף הבית של המערכת מיד לאחר הכניסה. אם אינך רואה את הסרגל, לחץ על "דשבורד" בסרגל הראשי.

הסרגל הפיננסי מורכב ממספר אזורים עיקריים: יתרה כוללת (המוצגת בחלק העליון), הכנסות והוצאות (בצדדים), יתרות חשבון (במרכז) וצפי תשלומים עתידיים (בחלק התחתון). עבור על כל אחד מהאזורים כדי להבין את המידע המוצג בו.

לחץ על אזור ההכנסות או ההוצאות בסרגל כדי לצפות בפירוט מלא. המערכת תציג חלון עם פירוט כל ההכנסות או ההוצאות בתקופה הנבחרת, מסודרות לפי תאריך או קטגוריה. ניתן לסנן את הנתונים לפי סוגים שונים באמצעות אפשרויות הסינון בחלק העליון של החלון.

צפיה בתשלומים למוסדות כגון מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לתקופת הדיווח הנוכחית.

וצפיה ביתרה לגביה, כלומר חשבוניות מס ודרישת תשלום שממתינות לקבלת תקבול והשלמת החוב של הלקוחות.

לאחר צפייה וניתוח הנתונים בסרגל הפיננסי, תוכל להפיק דוחות מפורטים יותר. לחץ על כפתור  דוחות" בפינה הימנית העליונה כדי לגשת לאפשרויות הדוחות השונות. בחר את סוג הדוח הרצוי (למשל, דוח רווח והפסד) .

התהליך הושלם בהצלחה כאשר קיבלת תמונה ברורה של המצב הפיננסי העדכני ויכולת לקבל החלטות מושכלות בהתבסס על הנתונים שהוצגו בסרגל הפיננסי.

התראות מופיעות בסרגל הפיננסי כאשר יש אירועים חשובים הדורשים את תשומת לבך, כגון יתרה נמוכה בחשבון או תשלום קרוב. לחץ על ההתראה כדי לקבל מידע נוסף ואפשרויות טיפול. ניתן לסמן התראה כ"טופלה" או להגדיר תזכורת לטיפול בה במועד מאוחר יותר.