לאחר שרואה החשבון רושם אותך כלקוח במערכת פינבוט, תקבל הודעת מייל רשמית מפינבוט . המייל יכלול ברכת הצטרפות, הסבר קצר על המערכת, ופרטי כניסה ראשוניים וסיסמה ראשונית

בהודעת המייל, אתר את הכפתור “כניסה למערכת” (בצבע כתום) ולחץ עליו. הכפתור יוביל אותך לדף הכניסה הראשוני של מערכת פינבוט

לאחר התקנת האפליקציה, פתח אותה או חזור לדפדפן והזן את כתובת המייל שלך (זו שקיבלה את הודעת ההזמנה). בשלב זה, מכיוון שזו הכניסה הראשונה שלך, תצטרך לאפס את הסיסמה הראשונית שקיבלתם בתמונה מהמייל .

במסך הכניסה הזן את כתובת המייל שלך ואת הסיסמא שקיבלת במייל ולחצו על כפתור  “כניסה”.

לאחר הכניסה המוצלחת למערכת, תוצג הודעת ברוכים הבאים המציינת שכל מחלקות השירות של פינבוט ממשיכות לפעול כרגיל גם מרחוק. ההודעה תכלול גם את פרטי התמיכה: מספר טלפון (*6453), מספר וואטסאפ (054-9781187) וכתובת מייל (Ask@finbot.co.il).

לחץ על כפתור "הבא" בהודעת הברוכים הבאים כדי להמשיך למערכת. כעת תועבר לדשבורד הראשי של פינבוט, שם תוכל להתחיל לנהל את הפעילות הפיננסית של העסק שלך ולשתף פעולה עם רואה החשבון.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר אתה מצליח להתחבר למערכת ולראות את הדשבורד הראשי עם הנתונים הפיננסיים של העסק שלך.

אם לא קיבלת את הודעת המייל הראשונית, בדוק תחילה את תיקיית הספאם או הדואר הזבל. אם ההודעה אינה שם, פנה לרואה החשבון שלך וודא שהוא הזין את כתובת המייל הנכונה במערכת.

כן, מערכת פינבוט נגישה הן דרך דפדפן האינטרנט במחשב והן דרך האפליקציה בטלפון הנייד. אתה יכול להתחבר לחשבון שלך מכל מכשיר ובכל זמן, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט. הנתונים מסונכרנים בין כל המכשירים באופן אוטומטי.

כן, רואה החשבון שלך יכול לראות את הפעולות הפיננסיות שאתה מבצע במערכת, כגון הפקת חשבוניות, רישום הוצאות וכדומה. זהו יתרון משמעותי של המערכת, המאפשר לרואה החשבון לספק לך ייעוץ מקצועי בזמן אמת ולסייע בניהול הפיננסי של העסק.

אם שכחת את הסיסמה שלך לאחר ההתחברות הראשונית, לחץ על "שכחתי סיסמה" במסך הכניסה, הזן את כתובת המייל שלך, ועקוב אחר ההוראות לאיפוס הסיסמה. תקבל הודעת מייל עם קישור לאיפוס הסיסמה, שיאפשר לך להגדיר סיסמה חדשה.