הורד את טפסי ההעברה הנדרשים מהמערכת או פנה לתמיכה הטכנית של פינבוט לקבלתם. הטפסים כוללים טופס הסכמת לקוח וטופס אישור העברה ממשרד רואה החשבון הקודם.

         מסמך לחתימת המייצג        מסמך לחתימת המשתמש
         

בקש מהלקוח לחתום על טופס ההסכמה המאשר את העברת המידע שלו למשרדך. הסבר ללקוח שהטופס מאשר העברת כל המידע והנתונים שלו ממשרד רואה החשבון הקודם למשרדך.

העבר את טופס  למשרד רואה החשבון הקודם של הלקוח לחתימת הטופס המיועד לחתימת המייצג . טופס זה מאשר את הסכמת המשרד/רו"ח  הקודם להעביר את כל המידע והנתונים של הלקוח למשרדך.

לאחר שכל הטפסים החתומים, פנה לתמיכה הטכנית של פינבוט לביצוע ההעברה. שלח את הטפסים החתומים בצירוף בקשה מפורטת הכוללת את שם המשרד שלך ואת פרטי הלקוח המועבר.
תהליך העברת הלקוח אורך עד 24 -48 שעות מרגע קבלת כל הטפסים החתומים על ידי התמיכה הטכנית. במקרים דחופים, ניתן לציין זאת בפנייה לתמיכה והם ישתדלו לזרז את התהליך.

שליחה לווטצאפ תמיכה טכנית

הנחה את הלקוח שלכם להוריד את אפליקצייה  המקושרת למשרדך . הסבר ללקוח שעליו להשתמש באותה כתובת אימייל שהייתה רשומה במערכת הקודמת.

לא, הלקוח לא יאבד גישה למידע שלו במהלך ההעברה. עם זאת, מומלץ להודיע ללקוח על מועד ההעברה המתוכנן.

אם הלקוח כבר קיים במערכת שלך, יש לציין זאת בפנייה לתמיכה הטכנית. התמיכה תבדוק את המקרה ותנחה אותך כיצד לפעול כדי למנוע כפילויות.

לא, תהליך ההעברה מעביר את כל המידע והנתונים של הלקוח. לא ניתן לבחור להעביר רק חלק מהמידע. אם יש צורך בכך, יש לפנות לתמיכה הטכנית לבדיקת אפשרויות נוספות.

לאחר ההעברה, רואה החשבון הקודם יוכל עדיין לצפות בנתונים ההיסטוריים של הלקוח, אך הלקוח יהיה מסומן כלא פעיל.