הגדרת פרטי העסק
הגדרת פרטי העסק היא אחד השלבים הראשונים והחשובים ביותר בהקמת העסק במערכת פינבוט.
פרטים אלה יופיעו בכל המסמכים הפיננסיים שתפיק, כגון חשבוניות, קבלות והצעות מחיר, ולכן חשוב להקפיד על דיוק ושלמות המידע. הגדרה נכונה של פרטי העסק תבטיח עמידה בדרישות החוק ותשקף את המקצועיות של העסק שלך.

דגשים חשובים
- ✓ הקפד על דיוק בפרטים - מספר עוסק מורשה/ח.פ. שגוי עלול לגרום לבעיות מול רשויות המס
- ✓ ודא שהפרטים תואמים את הרשום במסמכי העסק הרשמיים
- ✓ הזן את כל פרטי ההתקשרות הרלוונטיים כדי להקל על לקוחות ליצור קשר
- ✓ בחר שם חברה באנגלית שמשקף נכון את שם העסק בעברית לצורך מסמכים דו-לשוניים

שלבי ביצוע הגדרת פרטי העסק
1. גישה להגדרות פרטי העסק
בחרו באפשרות "הגדרת העסק" ולאחר מכן לחץ על "פרטי העסק". המערכת תציג את מסך הגדרת פרטי העסק עם השדות השונים למילוי.
טיפ: אם יש לך מספר עסקים מוגדרים במערכת, ודא שבחרת את העסק הנכון לפני ביצוע השינויים.
2. הזנת פרטי העסק הבסיסיים
במסך הגדרת פרטי העסק, מלא את השדות הבאים:
שם חברה *
בדקו שהשם חברה בעברית רשום נכון, בעת התיקון יש לפנות לתמיכה טכנית או לרואה חשבון
שם חברה באנגלית
הזן את שם העסק באנגלית (ישמש במסמכים דו-לשוניים)
כתובת *
הזן את הכתובת המלאה של העסק
כתובת באנגלית
הזן את כתובת העסק באנגלית (ישמש במסמכים דו-לשוניים)
עיסוק *
הזן את שם העיסוק, במידה ולא קיים ברשימה ניתן להאזין
3. הזנת פרטי התקשרות
המשך למלא את פרטי ההתקשרות של העסק:
אתר
הזן את כתובת אתר האינטרנט של העסק (אם יש)
כתובת מייל נוסף
הזן את כתובת הדוא"ל הנוסף לשליחת ההוצאות
שפת מערכת
בחר את שפת המערכת המועדפת (תשפיע על שפה ויום מספר האפליקציה)
טלפון נוסף
הזן את מספר הטלפון הנוסף לשליחת הוצאות
4. הגדרת סוג עיסוק
בחר את סוג העיסוק של העסק מהתפריט הנפתח. בחירה זו חשובה שכן היא משפיעה על אפשרויות מסוימות במערכת ועל הדיווחים לרשויות המס.
דוגמה: אם העסק שלך הוא בתחום שירותי הייעוץ, בחר באפשרות "שירותים" מהתפריט הנפתח, במידה וסוג העיסוק לא קיים ניתן להזין סוג עיסוק חדש.
סוג עיסוק *
בחר את סוג העיסוק המתאים ביותר לעסק שלך
5. הגדרת מייל אישי ושמירת נתונים
ניתן להגדיר מייל אישי אשר אתם בוחרים את שם המייל,
מייל אישי נועד אך ורק לשליחת אליו הוצאות, כלומר ניתן לתת לכל הספקים שלכם את כתובת המייל שהגדרתם על מנת שכל ההוצאות ישלחו ישירות למייל .
כל הוצאה שתשלח למייל זה תכנס אוטומטי למערכת של רואה חשבון שלך.
לאחר שהזנת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "עדן פרטים אישיים" בתחתית המסך כדי לשמור את השינויים.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר פרטי העסק מופיעים בצורה מדויקת ומקצועית בכל המסמכים שאתה מפיק במערכת.

קישורים לתהליכים נוספים

שאלות נפוצות
מה קורה אם אני משנה את פרטי העסק לאחר שכבר הפקתי מסמכים?
שינוי פרטי העסק ישפיע רק על מסמכים חדשים שיופקו לאחר השינוי. מסמכים שכבר הופקו ונשלחו ללקוחות יישארו עם פרטי העסק המקוריים.
האם ניתן להגדיר פרטי עסק שונים למסמכים שונים?
פרטי העסק יופיעו באופן זהה בכל המסמכים.
האם חובה להזין את כל השדות בהגדרות פרטי העסק?
לא כל השדות הם שדות חובה, אך מומלץ למלא את כל הפרטים הרלוונטיים לעסק שלך. שדות מסומנים בכוכבית (*) במסך ההגדרות שדות חובה. שדות אחרים לא חובה.
האם ניתן להגדיר מסמכים דו-לשוניים?
כן, מערכת פינבוט תומכת במסמכים דו-לשוניים ( אנגלית) . כדי להפעיל אפשרות זו, מלא את השדות באנגלית (שם חברה באנגלית, כתובת באנגלית) ובעת הפקת מסמך חשבונאי בחר שפה "אנגלית" .
תוכן עניינים