Hebrew
US English (US)
IL Hebrew
  • יצירת קשר

Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Home
  • צד לקוח קצה - חדש
  • הגדרות עסק

הגדרת פרטי העסק

 


 

 

הגדרת פרטי העסק היא אחד השלבים הראשונים והחשובים ביותר בהקמת העסק במערכת פינבוט. 

פרטים אלה יופיעו בכל המסמכים הפיננסיים שתפיק, כגון חשבוניות, קבלות והצעות מחיר, ולכן חשוב להקפיד על דיוק ושלמות המידע. הגדרה נכונה של פרטי העסק תבטיח עמידה בדרישות החוק ותשקף את המקצועיות של העסק שלך.

 

 

דגשים חשובים

 
  • ✓ הקפד על דיוק בפרטים - מספר עוסק מורשה/ח.פ. שגוי עלול לגרום לבעיות מול רשויות המס
  • ✓ ודא שהפרטים תואמים את הרשום במסמכי העסק הרשמיים
  • ✓ הזן את כל פרטי ההתקשרות הרלוונטיים כדי להקל על לקוחות ליצור קשר
  • ✓ בחר שם חברה באנגלית שמשקף נכון את שם העסק בעברית לצורך מסמכים דו-לשוניים

 

שלבי ביצוע הגדרת פרטי העסק

 

1. גישה להגדרות פרטי העסק

 בחרו באפשרות "הגדרת העסק" ולאחר מכן לחץ על "פרטי העסק". המערכת תציג את מסך הגדרת פרטי העסק עם השדות השונים למילוי.

טיפ: אם יש לך מספר עסקים מוגדרים במערכת, ודא שבחרת את העסק הנכון לפני ביצוע השינויים.

ניווט להגדרות פרטי העסק

1

בחר "הגדרת העסק"

2

לחץ על "פרטי העסק"

 

 
 

2. הזנת פרטי העסק הבסיסיים

במסך הגדרת פרטי העסק, מלא את השדות הבאים:

שם חברה *

בדקו שהשם חברה בעברית רשום נכון, בעת התיקון יש לפנות לתמיכה טכנית או לרואה חשבון

שם חברה באנגלית

הזן את שם העסק באנגלית (ישמש במסמכים דו-לשוניים)

כתובת *

הזן את הכתובת המלאה של העסק

כתובת באנגלית

הזן את כתובת העסק באנגלית (ישמש במסמכים דו-לשוניים)

 

 

עיסוק *

הזן את שם העיסוק, במידה ולא קיים ברשימה ניתן להאזין

 
 
 

3. הזנת פרטי התקשרות

המשך למלא את פרטי ההתקשרות של העסק:

אתר

הזן את כתובת אתר האינטרנט של העסק (אם יש)

כתובת מייל נוסף

הזן את כתובת הדוא"ל הנוסף לשליחת ההוצאות

שפת מערכת

בחר את שפת המערכת המועדפת (תשפיע על שפה ויום מספר האפליקציה)

טלפון נוסף

הזן את מספר הטלפון הנוסף לשליחת הוצאות

 
 

4. הגדרת סוג עיסוק

בחר את סוג העיסוק של העסק מהתפריט הנפתח. בחירה זו חשובה שכן היא משפיעה על אפשרויות מסוימות במערכת ועל הדיווחים לרשויות המס.

דוגמה: אם העסק שלך הוא בתחום שירותי הייעוץ, בחר באפשרות "שירותים" מהתפריט הנפתח, במידה וסוג העיסוק לא קיים ניתן להזין סוג עיסוק חדש.

סוג עיסוק *

בחר את סוג העיסוק המתאים ביותר לעסק שלך

 
 

5. הגדרת מייל אישי ושמירת נתונים

ניתן להגדיר מייל אישי אשר אתם בוחרים את שם המייל,
 מייל אישי נועד אך ורק לשליחת אליו הוצאות, כלומר ניתן לתת לכל הספקים שלכם את כתובת המייל שהגדרתם על מנת שכל ההוצאות ישלחו ישירות למייל . 
כל הוצאה שתשלח למייל זה תכנס אוטומטי למערכת של רואה חשבון שלך. 

לאחר שהזנת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "עדן פרטים אישיים" בתחתית המסך כדי לשמור את השינויים. 

התהליך הושלם בהצלחה כאשר פרטי העסק מופיעים בצורה מדויקת ומקצועית בכל המסמכים שאתה מפיק במערכת.

 
 

 


 

קישורים לתהליכים נוספים

 

הגדרת מספור מסמכים

תהליך הגדרת אופן המספור של המסמכים הפיננסיים במערכת, כולל מספרים התחלתיים, קידומות וסיומות.

למידע נוסף

הגדרת תבנית עיצוב מסמכים

תהליך התאמת העיצוב והמבנה הכללי של המסמכים, כולל צבעים, גופנים, מיקום השדות ועוד.

למידע נוסף

הגדרת הערות כלליות במסמכים

תהליך הגדרת טקסטים קבועים שיופיעו בחלקים שונים של המסמכים, כגון תנאי תשלום, הצהרות משפטיות או מסרים שיווקיים.

למידע נוסף

הגדרת לוגו וחתימה

תהליך העלאת לוגו העסק וחתימה דיגיטלית למערכת והתאמתם למסמכים השונים.

למידע נוסף

 


 

שאלות נפוצות

 

מה קורה אם אני משנה את פרטי העסק לאחר שכבר הפקתי מסמכים?

שינוי פרטי העסק ישפיע רק על מסמכים חדשים שיופקו לאחר השינוי. מסמכים שכבר הופקו ונשלחו ללקוחות יישארו עם פרטי העסק המקוריים.

 
 

האם ניתן להגדיר פרטי עסק שונים למסמכים שונים?

פרטי העסק יופיעו באופן זהה בכל המסמכים.

 
 

האם חובה להזין את כל השדות בהגדרות פרטי העסק?

לא כל השדות הם שדות חובה, אך מומלץ למלא את כל הפרטים הרלוונטיים לעסק שלך. שדות  מסומנים בכוכבית (*) במסך ההגדרות שדות חובה. שדות אחרים לא חובה.

 
 

האם ניתן להגדיר מסמכים דו-לשוניים?

כן, מערכת פינבוט תומכת במסמכים דו-לשוניים ( אנגלית) . כדי להפעיל אפשרות זו, מלא את השדות באנגלית (שם חברה באנגלית, כתובת באנגלית) ובעת הפקת מסמך חשבונאי בחר שפה "אנגלית" . 

 
 
e-bus-prc-05 פרטיות סיווג

?האם המאמר עזר לך

לא, לא עזר לי
כן, עזר לי
שלחו לנו פידבק על המאמר

תוכן עניינים

דגשים חשובים שלבי ביצוע הגדרת פרטי העסק 1. גישה להגדרות פרטי העסק 2. הזנת פרטי העסק הבסיסיים 3. הזנת פרטי התקשרות 4. הגדרת סוג עיסוק 5. הגדרת מייל אישי ושמירת נתונים קישורים לתהליכים נוספים הגדרת מספור מסמכים הגדרת תבנית עיצוב מסמכים הגדרת הערות כלליות במסמכים הגדרת לוגו וחתימה שאלות נפוצות מה קורה אם אני משנה את פרטי העסק לאחר שכבר הפקתי מסמכים? האם ניתן להגדיר פרטי עסק שונים למסמכים שונים? האם חובה להזין את כל השדות בהגדרות פרטי העסק? האם ניתן להגדיר מסמכים דו-לשוניים?

מאמרים קשורים

  • הגדרת פרטים כלליים של העסק לתחילת העבודה עם המערכת

    המשך למאמר
  • כיצד לנווט במערכת

    המשך למאמר
  • פעולות מהירות\דשבורד

    המשך למאמר

כללי

  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • מדיניות פרטיות
  • צרו קשר

על המוצר

  • פתרונות המערכת
  • יתרונות FINBOT
  • למה כדאי לכם?
  • ממליצים
  • מאמרים
  • אודות FINBOT
  • הצוות שלנו
  • מערכת ניהול משרד

  • שירות למשרדי רו"ח, יועצי מס ועסקים פרטיים – ללא ניירת, עם ממשק לקוח-משרד ידידותי. קולט חשבוניות ומסמכים במייל, צילום ובווטסאפ ומתרגם אותם לפקודות יומן. משלב אוטומציה, למידת מכונה ובינה מלאכותית לחיסכון בזמן וכוח אדם.
  • הירקון 5א׳ בני ברק
  • *6453
  • support@finbot.co.il

© כל הזכויות שמורות ל- 2025 FINBOT

הרחב