כיצד לנווט במערכת
ניווט יעיל במערכת פינבוט הוא מיומנות חיונית שתאפשר לך למקסם את השימוש במערכת ולחסוך זמן יקר.
תהליך זה יסייע לך להכיר את אפשרויות הניווט השונות ולנוע בקלות בין המסכים והפונקציות השונות של המערכת.
דגשים חשובים
- ✓ סרגל הכלים הימני מספק גישה מהירה לכל האזורים המרכזיים במערכת
- ✓ הדשבורד הראשי מציג מידע חשוב ומאפשר גישה לפעולות נפוצות
- ✓ ניתן להשתמש בקיצורי דרך ובניווט מהיר לחיסכון בזמן
- ✓ הכרת מבנה הניווט תסייע לך לעבוד ביעילות ולמצוא במהירות את מה שאתה מחפש
שלבי ביצוע ניווט יעיל במערכת פינבוט
1. הכרת סרגל הכלים הראשי
סרגל הכלים הראשי ממוקם בצד ימין של המסך ומכיל את כל הקטגוריות המרכזיות במערכת. הסרגל מאורגן באופן לוגי מלמעלה למטה, כאשר האפשרויות הנפוצות ביותר נמצאות בחלק העליון.
💡 טיפ: אם סרגל הכלים אינו מוצג במלואו, לחץ על אייקון התפריט (שלושה קווים) בפינה העליונה כדי לפתוח אותו.
2. ניווט בין הקטגוריות הראשיות
סרגל הכלים הראשי מחולק לקטגוריות עיקריות:
- דשבורד: מסך הבית המציג סקירה כללית של המצב הפיננסי
- דוחות: גישה לדוחות פיננסיים שונים
- לקוחות: ניהול כרטיסי לקוח ומידע על לקוחות
- הוצאות: ניהול הוצאות העסק
- הכנסות: ניהול הכנסות וחשבוניות
- הגדרות העסק: גישה להגדרות המערכת
- פעולות נוספות: פונקציות נוספות כמו התאמות בנק
לחץ על כל אחת מהקטגוריות כדי לעבור למסך המתאים.
📝 דוגמה: לחיצה על "הכנסות" תוביל אותך למסך ניהול ההכנסות, שם תוכל לצפות בחשבוניות קיימות וליצור חדשות.
3. שימוש בתת-קטגוריות
חלק מהקטגוריות הראשיות מכילות תת-קטגוריות המופיעות כאשר לוחצים על החץ לצד שם הקטגוריה. לדוגמה, תחת "הוצאות" ניתן למצוא אפשרויות כמו "הוצאות חדשות", "ניהול הוצאות" ו"דוחות הוצאות".
⚠️ שים לב: סימן החץ (▼) ליד שם הקטגוריה מציין שיש תת-קטגוריות זמינות. לחץ על החץ כדי לפתוח או לסגור את רשימת התת-קטגוריות.
4. ניווט מהיר באמצעות הדשבורד
הדשבורד הראשי מספק גישה מהירה לפעולות נפוצות באמצעות כפתורים ואייקונים ייעודיים:
- העלאת הוצאה: כפתור עגול עם סמל מצלמה במרכז המסך
- יצירת מסמכים: לחיצה על כפתורי "חשבונית מס", "קבלה" ו"חשבונית מס קבלה" או 3 נקודות לפתיחת כל רשימת המסמכים
- צפייה ביתרות: אזורים המציגים מידע על יתרות, הכנסות והוצאות
- צפייה בסיכום של רווח והפסד: נתונים של רווח והפסד מצטבר
לחץ על הכפתור או האזור הרצוי כדי לבצע את הפעולה או לעבור למסך המתאים.
💡 טיפ: כפתור "העלאת הוצאה" (סמל המצלמה) מאפשר לך לצלם קבלות או להעלות תמונות של חשבוניות ישירות למערכת.
כאן יש להוסיף תמונה: [מסך המציג את אפשרויות הניווט המהיר בדשבורד]
5. שימוש בכרטיסיות פעולה מהירה
בחלק התחתון של הדשבורד, ניתן למצוא כרטיסיות פעולה מהירה כמו “סליקה מהירה” ו"יתרה לגביה גבייה" (בירוק). כרטיסיות אלו מאפשרות גישה מהירה לפעולות נפוצות.
📝 דוגמה: לחיצה על כרטיסיית "סליקה מהירה" תפתח את מסך הסליקה המהירה, המאפשר לך לבצע סליקת כרטיס אשראי ללא צורך ביצירת חשבונית מראש.
סליקת כרטיס אשראי מהירה
6. ניווט באמצעות תפריט מאגר ידע ואזור של תפרטי תמיכה טכנית
בפינה הימנית התחתונה של המסך, ניתן למצוא את תפריט המשתמש ליצירת קשר עם תמיכה טכנית דרך מייל ווטצאפ או מספר הטלפון
נ
בפינה השמאלית התחתונה של המסך, ניתן למצוא את תפריט של “ עזרה” שזה המאגר ידע של המערכת שבו תוכלו ליראות את כל המאמרים ועזרים לשימוש במערכת ותפריט נגישות
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם סרגל הכלים זהה בגרסת המובייל ובגרסת הדפדפן?
לא, סרגל הכלים בגרסת המובייל מותאם למסך הקטן יותר ולכן מאורגן באופן שונה. בגרסת המובייל, סרגל הכלים נמצא בדרך כלל בתחתית המסך ומכיל אייקונים במקום טקסט מלא. עם זאת, הפונקציונליות הבסיסית זהה בשתי הגרסאות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מאגר ידע ותמיכה טכנית
המשך למאמר -
איפוס סיסמא
המשך למאמר -
פעולות מהירות\דשבורד
המשך למאמר