שימו לב!

ניתן להחליט שלא להכניס את המסמך לספרים אלא לבחור תיקייה, לשלוח לארכיון הלקוח או להעביר לבירור אל מול הלקוח על המסמך

בכדי להיכנס לסיווג המסמך ישנם מספר דרכים:

שימו לב:

ניתן לבחור אם זה פקודת יומן רגילה או מורכבת בבחירה מעל פרטי המסמך

בחלק העליון של טופס הסיווג תוכלו להגדיר:

• • סוג התנועה (הכנסה/הוצאה)
• • סוג המסמך (חשבונית מס/קבלה/חשבונית מס קבלה)
• • מספר מסמך (מספר האסמכתא)
• • האם זו פקודת יומן רגילה או מורכבת (מעל פרטי המסמך)
• 

במסך הסיווג עליכם להגדיר שלושה תאריכים חשובים:

הזינו את הנתונים הכספיים הרלוונטיים:

המערכת מבצעת חישובים אוטומטיים בהתאם לאחוזי המע"מ, ומציגה התראות במקרה של אי התאמה.

בחלק התחתון של המסך:

ניתן לבחור פקודה זמנית/קבועה

לחצו על "הוספת אמצעי תשלום" כדי להגדיר תנאי תשלום למסמך. תוכלו להגדיר:

ניתן להוסיף מספר אמצעי תשלום למסמך אחד במקרה של פריסת תשלומים או תשלום ביותר ממקור אחד.

בצד שמאל של המסך מוצג המסמך המקורי. כאן תוכלו:

• • להגדיל/להקטין את התצוגה
• • להוריד את המסמך למחשב
• • להעלות מסמך חדש או נוסף
• • ליצור קשר עם הלקוח בנוגע למסמך זה - בקרוב

אם נדרשת פקודת יומן מורכבת (כמו פיצול הוצאה למספר סעיפים):

מהסרגל הצדדי בצד ימין תוכלו:

• • לעבור בין מסמכים נוספים של אותו לקוח
• • לסנן ולהציג רק סוגים מסוימים של מסמכים
• • לראות את סטטוס הטיפול בכל מסמך
• • לזהות במהירות מסמכים שטרם טופלו