נווט אל רשימת כרטיסי החשבון במערכת פינבוט דרך הגדרות משרד > אינדקס כרטיסי חשבון ואתר את הכרטיס הספציפי שברצונך לשנות את הסטטוס שלו או למחוק. ניתן להשתמש בפונקציית החיפוש או לסנן את הרשימה לפי לקוח או קטגוריה כדי למצוא את הכרטיס במהירות.

לחץ על אייקון שלוש הנקודות (⋮) המופיע בצד שמאל של שורת הכרטיס. בתפריט שנפתח, בחר באפשרות "הפוך ללא פעיל" כדי לשנות את סטטוס הכרטיס מפעיל ללא פעיל. אם ברצונך למחוק את הכרטיס לחלוטין, בחר באפשרות "מחיקה".

לחלופין, ניתן לשנות את סטטוס הכרטיס דרך מסך העריכה. לחץ על שם הכרטיס כדי להיכנס לתצוגת הפרטים המלאה שלו. לאחר מכן, לחץ על כפתור "עריכת הכרטיס" בחלק העליון של המסך.

במסך העריכה, אתר את שדה "סטטוס" ושנה אותו מ"פעיל" ל"לא פעיל". לאחר מכן, לחץ על כפתור "שמור" כדי לאשר את השינוי ולעדכן את סטטוס הכרטיס במערכת.

בהתאם לפעולה שבחרת (שינוי סטטוס  או מחיקה), המערכת עשויה להציג הודעת אישור. קרא את ההודעה בעיון ואשר את הפעולה אם אתה בטוח שברצונך להמשיך.

לאחר אישור הפעולה, המערכת תעדכן את סטטוס הכרטיס או תמחק אותו בהתאם לבחירתך. תוכל לראות את השינוי ברשימת כרטיסי החשבון - הכרטיס יופיע כ"לא פעיל" או ייעלם מהרשימה אם נמחק.

הפיכת כרטיס ללא פעיל משאירה את הכרטיס במערכת עם כל ההיסטוריה שלו, אך מונעת שימוש עתידי בו. מחיקה, לעומת זאת, מסירה את הכרטיס לחלוטין מהמערכת. מומלץ להשתמש באפשרות "לא פעיל" אם יש צורך לשמור על היסטוריית הנתונים לצרכי דיווח או ביקורת.

ניתן למחוק כרטיס חשבון רק כאשר אין תנועות פעילות המקושרות אליו. זוהי בקרת אבטחה המונעת מחיקה בשוגג של נתונים חשובים. אם יש פקודות יומן, תוכל רק לשנות את סטטוס הכרטיס ל"לא פעיל".

לא, לאחר מחיקת כרטיס חשבון, לא ניתן לשחזר אותו באופן ישיר. לכן, מומלץ לשקול היטב לפני מחיקה ולהעדיף שינוי סטטוס ל"לא פעיל" במקרים של ספק.

לא, שינוי סטטוס כרטיס חשבון ל"לא פעיל" אינו משפיע על הנתונים ההיסטוריים הקיימים בכרטיס. כל התנועות והמידע נשמרים, אך הכרטיס לא יהיה זמין לשימוש בתנועות חדשות.

כן, ניתן להחזיר כרטיס חשבון ממצב "לא פעיל" למצב "פעיל" באמצעות אותם תהליכים - דרך תפריט שלוש הנקודות או דרך עריכת הכרטיס. פשוט בחר באפשרות "הפוך לפעיל" או שנה את הסטטוס בחזרה ל"פעיל" במסך העריכה.