ישנן 2 דרכים לגשת למסך הקמת עסק חדש

1. ניווט בסרגל הכלים ל-המשרד שלי > רשימת עסקים > לחיצה על

     2. קיצור דרך - דרך סרגל הכלים > לחיצה על אזור רשימת הלקוחות לעבודה > לחיצה על “הקמת עסק חדש”

טאב זה כולל את הפרטים הבסיסיים המזהים של העסק ומחולק למספר קטגוריות:

מידע על העסק

• מספר ת.ז/ח.פ
• שם עסק/שם פרטי
• סוג העסק (חברה בע"מ, עוסק מורשה, עוסק פטור, עמותה וכו')
• סטטוס פעילות
• האם עוסק במע"מ או לא
• תחום פעילות/ענף

פרטי קשר

• פרטי מנהל/בעל העסק
• כתובת מלאה
• פרטי התקשרות (טלפון, נייד, דוא"ל)
• מיקוד ועיר
• רחוב ומספר בית

הגדרות חשבון

• מנהל חשבונות במשרד המייצג
• תאריך הצטרפות
• שפת מערכת
• בחירת אינדקס כרטיסים
• לינק לעמוד שיווק (אופציונלי)

ניהול הוצאות

• הגדרות לניהול הוצאות העסק
• הגדרות אישור הוצאות

פרטי חשבון בנק

• פרטי חשבון בנק מלאים (ישמשו לצורך שידור ישיר לשע"מ)
• סניף, בנק, מספר חשבון

טאב זה מאפשר הגדרת כל הפרמטרים הקשורים למיסוי, תשלומים ודיווחים לרשויות:

מע"מ

• תדירות דיווח
• אופן תשלום
• דיווח אפס לפי דווח אחרון
• סוג העסק

מקדמות מס

• תדירות דיווח
• דיווח אפס לפי דווח אחרון
• אופן תשלום
• אחוז מקדמות (ערך 0-100)
• הערות

מקדמות ביטוח לאומי

• תדירות דיווח
• דיווח אפס לפי דווח אחרון
• אופן תשלום
• אחוז מקדמות (ערך 0-100)
• הערות

מס הכנסה ניכויים

• תדירות דיווח
• אופן תשלום
• דיווח אפס לפי דווח אחרון
• הערות

ביטוח לאומי ניכויים

• תדירות דיווח
• אופן תשלום
• דיווח אפס לפי דווח אחרון
• הערות

מסך זה מאפשר הגדרת הערות ותזכורות המתייחסות לעסק:

הערות לקוח

• הוספת הערות כלליות שיופיעו בכרטיס הלקוח

ניהול תזכורות

• הגדרת תזכורות למייצג
• תזכורות שוטפות

הוספת תזכורת ניתן להוסיף תזכורות ע"י לחיצה על כפתור "הוספת תזכורת" שיציג חלון להזנת:

• תאריך התזכורת
• תוכן התזכורת
• הגדרת חזרתיות התזכורת (יומית, שבועית, חודשית)

לא, רק את השדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה. יתר השדות ניתן להשלים/לערוך בהמשך לפי הצורך.

כן, ניתן לערוך את כל פרטי העסק בכל עת. יש לנווט לכרטיס העסק ולבחור באפשרויות העריכה. ניתן לקרוא לגבי עריכת פרטי עסק דרך מסך רשימת עסקים כאן

כן, ניתן להגדיר מנהל חשבונות ראשי ולאחר הקמת העסק לשייך אליו גורמים נוספים עם הרשאות שונות דרך מסך ניהול הרשאות.