לגישה למסך רשימת העסקים, יש לנווט בסרגל הכלים הימני אל המשרד שלי > רשימת עסקים

בכדי ליצור עסק חדש יש ללחוץ על בצד שמאל העליון מעל הטבלה, תפתח את תהליך יצירת עסק חדש במערכת. ניתן להגדיר את כל פרטי העסק, פרטי העסק, פרטי ההתקשרות, סיווג הלקוח כול המידע הנדרש לניהול שוטף.

ניתן לערוך עסק קיים ב-2 דרכים:

1. לחיצה על כפתור העין בטבלה בשורת העסק
2. דרך לחיצה על שלושת הנקודות בצד שמאל בטבלה בשורת העסק

בכדי לאפס סיסמה לעסק קיים מתוך צד המייצד ננווט לרשימת העסקים דרך סרגל הכלים בצד ימין > המשרד שלי > רשימת עסקים > נחפש ונאתר את העסק בטבלה > מצד שמאל בטבלה נלחץ על תפריט 3 הנקודות ונבחר ב-איפוס סיסמה

מצב צפייה בלבד הגדרה

מאפשר למשרד המייצג להיכנס ללקוח הקצה (העסק) מהצד שלו (פלטפורמת קצה) ולראות את כל ההיסטוריה, לייצא ולהדפיס מידע

לקוח העקצה עצמו (העסק) לא יכול להיכנס לפלטפורמה והגישה הינה אך ורק למייצג

שימו לב! הלקוח לא יופיע ברשימת הלקוחות הפעילים אלא רק בסטטוס “צפייה בלבד” ובכדי להיכנס לתיק שלו נדרש ללחוץ על הלקוח בטבלה

בכדי לשנות את סטטוס הלקוח קצה הקיים נדרש מתוך פלטפורמת המייצג לנווט לרשימת עסקים דרך סרגל הכלים בצד ימין > המשרד שלי > רשימת עסקים > נחפש ונאתר את העסק הרצוי בטבלה > מצד שמאל בטבלה נלחץ על תפריט 3 הנקודות ונבחר ב-"הפכו לצפייה בלבד"

הפיכת לקוח חזרה לפעיל

בדיוק באותה דרך רק שהפעם יופיע בתפריט “הפוך לפעיל”

המערכת מאפשרת סינון לפי מגוון פרמטרים:

• לפי ת.ז./ח.פ.
• לפי שם עסק
• לפי סוג עסק
• לפי סטטוס
• לפי תאריך הקמה
• לפי סניף משוייך
• לפי מהות העסק (ענף)
• לפי סטטוס מסמכים
• ועוד

ניתן להזין את ערכי החיפוש או בשדה חיפוש חופשי או בלחיצה על סינון מתקדם.

ניתן להתאים אישית את המידע המוצג בטבלה ע"י לחיצה על גלגל השיניים מצד שמאל מעל הטבלה

לאחר הלחיצה ניתן לגלול מעלה/מטה ולהוסיף/להסיר שדות לתצוגה, או לשנות את סדר הטבלה, 

לאחר מכן נדרש לשמור

Accordion Body